Conseiller en gestion de patrimoine – Le Havre H/F

📍 Le Havre, France – Temps complet

À propos de l’UFF 🌟

Depuis plus de 50 ans, l’UFF s’impose comme le leader du marché de la gestion de patrimoine. Présente dans toute la France et avec 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour plus de 190 000 clients, nous proposons des solutions patrimoniales sur mesure et en architecture ouverte. Notre équipe de près de 1000 collaborateurs est dédiée à offrir des services de conseil exceptionnels dans un environnement dynamique.

Nous nous engageons à faire progresser nos collaborateurs et à favoriser leur bien-être : 82% d’entre eux se disent fiers de travailler pour l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise.

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, tu géreras et développeras un portefeuille de clients, principalement des Particuliers (TNS, commerçants) et des Personnes Morales (holding, sociétés patrimoniales). Ton rôle sera de comprendre les besoins de tes clients et de leur fournir des solutions adaptées, tout en appliquant la stratégie commerciale de l’UFF et en respectant les règles de conformité.

Tes missions principales 🔑

Prospection et développement commercial 📈

• Identifier et développer des opportunités dans ton secteur, en ciblant les Particuliers et Personnes Morales.
• Gérer un portefeuille de clients en offrant des solutions patrimoniales adaptées à leurs besoins.

Conseil patrimonial sur-mesure 💼

• Analyser le patrimoine des clients sous tous ses aspects : économique, fiscal, civil, et successorale.
• Élaborer des stratégies patrimoniales pour répondre aux objectifs financiers, fiscaux et successoraux des clients.

Relation client et suivi 🏆

• Assurer une gestion continue des dossiers clients et maintenir une relation de confiance durable.
• Proposer des solutions adaptées en collaboration avec les experts de l’UFF.

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation : Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, banque ou domaine équivalent.
• 📊 Expérience : Minimum 1 an en gestion de patrimoine, avec au moins 6 mois d’expérience en vente de produits financiers.
• 💼 Certifications requises :
  • Habilitation IAS – Niveau 1
  • Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF (délivrée par un organisme agréé)
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide requis.

Compétences recherchées

• Écoute active et empathie pour comprendre les besoins spécifiques des clients.
• Aisance relationnelle et capacité à établir une relation de confiance durable.
• Forte fibre commerciale et capacité à atteindre des objectifs ambitieux.
• Autonomie et rigueur dans la gestion de ton portefeuille.

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : Un salaire fixe entre 27 000 € et 60 000 €, avec une rémunération variable déplafonnée liée à tes performances commerciales.
• Accompagnement personnalisé : Un manager dédié et une équipe d’experts à ta disposition.
• Formation continue : Accède à une école de formation interne reconnue, pour booster ta carrière.
• Avantages sociaux : Titres restaurant, indemnités kilométriques, épargne salariale et retraite, prévoyance et mutuelle d’entreprise.
• Opportunités de carrière : Des perspectives d’évolution dans toute la France, avec mobilité géographique.
• Télétravail : Flexibilité dans ton organisation du travail.

Rejoins-nous et évolue au sein d’un leader du marché de la gestion de patrimoine ! 🚀