Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H – Rennes

📍 Rennes (35) – CDI – Temps plein

Apporte ton énergie… et accompagne tes clients dans leurs projets de vie 💼✨

Tu veux exercer ton métier avec autonomie, tout en étant accompagné(e) et soutenu(e) ?
Tu aimes conseiller, convaincre et construire des relations durables ? Cette opportunité est faite pour toi.

Qui sommes-nous ? 🏢

Acteur de référence en gestion de patrimoine depuis plus de 50 ans, nous accompagnons particuliers, professionnels et entreprises dans la valorisation de leurs actifs.

Nous proposons l’ensemble des solutions patrimoniales en architecture ouverte et administrons plus de 12,7 milliards d’euros d’actifs pour près de 190 000 clients.

Présents sur tout le territoire, nous nous appuyons sur plus de 1000 collaborateurs, dont une majorité dédiée au conseil.

Notre engagement : développer les compétences, accompagner les carrières et offrir un environnement de travail exigeant, humain et stimulant.

Entreprise engagée, nous sommes signataires de la Charte de la diversité et de l’initiative #StOpE contre le sexisme en entreprise.

Ta mission 🎯

Au sein de l’UFF, tu bénéficies d’un statut salarié tout en conservant une grande autonomie dans ton organisation.

Rattaché(e) à un Manager Patrimonial, tu développes et gères un portefeuille de clients composé de :

• particuliers
• professionnels
• personnes morales de moins de 10 collaborateurs (holdings, sociétés civiles, structures patrimoniales)

Ton objectif : déployer la stratégie commerciale en apportant un conseil personnalisé, dans le respect des exigences réglementaires et éthiques.

Tes responsabilités 💼

Développement commercial 📈

• Développer et fidéliser ton portefeuille clients
• Mettre en œuvre une stratégie de prospection efficace
• Générer une collecte commerciale adaptée à ton expertise

Conseil & accompagnement 🤝

• Analyser les besoins patrimoniaux de tes clients
• Proposer des solutions d’investissement personnalisées
• Construire une relation de confiance sur le long terme

Gestion & suivi 📊

• Assurer le suivi de tes clients dans la durée
• Adapter tes recommandations en fonction de leur situation
• Intervenir exclusivement sur une clientèle locale (région Rennes)

Collaboration & expertise 🧠

• Travailler en collaboration avec un Ingénieur Patrimonial sur les dossiers à fort enjeu (clients VIP)
• T’appuyer sur des experts et fonctions supports pour sécuriser tes recommandations

Conformité & éthique ✅

• Respecter les normes réglementaires, de déontologie et de conformité
• Garantir une pratique commerciale responsable et transparente

Ton profil 👤

• Expérience réussie d’au moins 1 an en gestion de patrimoine
• Minimum 6 mois en vente de produits financiers

Formation & certifications

• Bac+3 à Bac+5
• Habilitation IAS niveau 1
• Habilitation IOBSP niveau 3 (crédit immobilier)
• Certification AMF valide

Compétences & qualités

• Fort tempérament commercial
• Excellente aisance relationnelle
• Capacité à créer une relation de confiance
• Ténacité, autonomie et sens du résultat
• Permis B requis

Pourquoi nous rejoindre ? 🚀

• Un statut salarié alliant sécurité et autonomie
• Un accompagnement sur mesure (manager, experts, fonctions supports)
• Une formation interne reconnue, unique sur le marché
• Une large gamme de solutions en architecture ouverte
• Un environnement stimulant et orienté performance
• De réelles perspectives d’évolution et de mobilité

Rémunération & avantages 💰

• Rémunération fixe entre 27 000 € et 60 000 € selon ton niveau (junior à expert)
• Variable déplafonné indexé sur tes performances
• Indemnités kilométriques
• Titres restaurant
• Épargne salariale et retraite
• Prévoyance et mutuelle
• Télétravail possible

Envie de relever un nouveau défi, de développer ton portefeuille et d’accompagner tes clients dans leurs projets ?
Rejoins-nous et construisons ensemble ton avenir 💥