Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H – Saint-Michel-de-Maurienne

📍 Saint-Michel-de-Maurienne (73) – CDI – Temps plein

Apporte ton énergie… et accompagne tes clients dans leurs projets de vie 💼✨

Tu veux exercer ton métier avec autonomie, tout en étant accompagné(e) et soutenu(e) ?
Tu aimes conseiller, analyser et construire des relations durables ? Cette opportunité est faite pour toi.

Qui sommes-nous ? 🏢

Acteur de référence en gestion de patrimoine depuis plus de 50 ans, nous accompagnons particuliers, professionnels et entreprises dans la valorisation de leurs actifs.

Nous proposons l’ensemble des solutions patrimoniales en architecture ouverte et administrons plus de 13,7 milliards d’euros d’actifs pour près de 190 000 clients.

Présents sur tout le territoire, nous nous appuyons sur près de 1000 collaborateurs, dont une majorité dédiée au conseil.

Notre engagement : développer les compétences, accompagner les carrières et offrir un environnement de travail exigeant, humain et stimulant.

Entreprise engagée, nous sommes signataires de la Charte de la diversité et de l’initiative #StOpE contre le sexisme en entreprise.

Ta mission 🎯

Au sein de l’UFF, tu bénéficies d’un statut salarié tout en conservant une grande autonomie dans ton organisation.

Rattaché(e) à un Manager Patrimonial, tu développes et gères un portefeuille de clients composé de :

• particuliers (dont TNS et commerçants)
• personnes morales de moins de 10 collaborateurs (holdings, sociétés civiles, structures patrimoniales)

Ton objectif : déployer la stratégie commerciale tout en apportant un conseil patrimonial sur mesure, dans le respect des exigences réglementaires et éthiques.

Tes responsabilités 💼

Développement commercial 📈

• Prospecter dans ta cible et développer ton portefeuille
• Développer l’activité commerciale sur les clients confiés
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés

Conseil patrimonial & accompagnement 🤝

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets (économique, civil, fiscal, successoral)
• Définir des stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs des clients
• Proposer des solutions d’investissement personnalisées
• T’appuyer sur des experts (ingénieurs patrimoniaux, référents…) si nécessaire

Gestion & suivi 📊

• Suivre et mettre à jour les dossiers clients via les outils internes
• Assurer un accompagnement dans la durée
• Intervenir auprès d’une clientèle résidente fiscale française (France métropolitaine et DROM)

Conformité & éthique ✅

• Respecter les règles de conformité, de déontologie et d’éthique
• Garantir une pratique commerciale responsable et transparente

Ton profil 👤

• Expérience réussie d’au moins 1 an en gestion de patrimoine
• Minimum 6 mois en vente de produits financiers

Formation & certifications

• Bac+3 à Bac+5 (finance, gestion de patrimoine, banque ou équivalent)
• Habilitation IAS niveau 1
• Habilitation IOBSP niveau 3 (crédit immobilier)
• Certification AMF valide
• Habilitation CIF
• Permis B requis

Compétences & qualités

• Sens du conseil et écoute active
• Aisance relationnelle et capacité à créer une relation de confiance
• Rigueur et sens de la confidentialité
• Capacité à vulgariser des sujets techniques
• Fibre commerciale, autonomie et engagement
• Ténacité et culture du résultat

Pourquoi nous rejoindre ? 🚀

• Un statut salarié alliant sécurité et autonomie
• Un accompagnement sur mesure (manager, experts, fonctions supports)
• Une formation interne reconnue et structurante
• Une large gamme de solutions en architecture ouverte
• Un environnement exigeant et stimulant
• De réelles perspectives d’évolution et de mobilité

Rémunération & avantages 💰

• Rémunération fixe entre 27 000 € et 60 000 € selon ton niveau
• Variable déplafonné indexé sur tes performances
• Indemnités kilométriques
• Titres restaurant
• Épargne salariale et retraite
• Prévoyance et mutuelle
• Télétravail possible

Envie de relever un nouveau défi et d’accompagner tes clients dans leurs projets patrimoniaux ?
Rejoins-nous et construisons ensemble ton avenir 💥