Conseiller en gestion de patrimoine – Brest H/F

📍 Brest (France) – Temps plein

🏢 Qui sommes-nous ?

Acteur historique de la gestion de patrimoine depuis plus de 50 ans, nous accompagnons particuliers, professionnels et entreprises dans la valorisation et la structuration de leurs actifs.

Nous proposons une large gamme de solutions patrimoniales en architecture ouverte et administrons plus de 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour près de 190 000 clients.

Présents sur tout le territoire français, nous nous appuyons sur plus de 1000 collaborateurs, dont plus de 700 dédiés au conseil.

Notre engagement repose sur le développement des compétences, la progression des carrières et un environnement de travail à la fois exigeant et humain.

Entreprise engagée, nous sommes signataires de la Charte de la diversité et de l’initiative #StOpE contre le sexisme en entreprise.

🎯 Ta mission

Au sein de l’équipe patrimoniale, tu développes et gères un portefeuille de clients particuliers et professionnels.

Tu interviens comme conseiller en stratégie patrimoniale globale, en accompagnant tes clients dans leurs objectifs d’investissement, de fiscalité et de transmission.

💼 Tes responsabilités

🔎 Développement commercial

• Prospecter et développer un portefeuille de clients
• Contribuer à la croissance de l’activité de l’agence

📊 Analyse patrimoniale

• Réaliser des diagnostics économiques, fiscaux et successoraux
• Analyser la situation et les objectifs des clients

🧭 Conseil et solutions

• Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées
• Proposer des solutions adaptées en architecture ouverte
• Travailler avec des experts si nécessaire

📁 Gestion et conformité

• Mettre à jour les dossiers clients
• Respecter les règles de conformité, de déontologie et de réglementation

📈 Objectifs

• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par l’agence

👤 Ton profil

🎓 Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, banque, gestion de patrimoine ou équivalent
💼 Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers

🧠 Compétences attendues :

• Sens du conseil et orientation client
• Aisance relationnelle et fibre commerciale
• Rigueur et sens de l’organisation
• Capacité à vulgariser des sujets techniques

📜 Certifications requises :

• IAS niveau 1
• IOBSP niveau 3
• Certification AMF
• CIF
• Permis B obligatoire

🚀 Pourquoi nous rejoindre ?

• Un métier complet mêlant conseil, commerce et expertise patrimoniale
• Une forte autonomie dans l’organisation
• Une formation interne reconnue
• Une large gamme de solutions en architecture ouverte
• Des perspectives d’évolution et de mobilité en France
• Un environnement formateur et stimulant

🧩 Conditions

• CDI – Temps plein
• Rémunération fixe + variable déplafonné selon performance
• Télétravail possible