Conseiller en gestion de patrimoine – Chambéry H/F

📍 Chambéry, France – Temps complet

À propos de nous 🌟

Leader historique dans le domaine de la gestion de patrimoine depuis plus de 50 ans, l’UFF accompagne 190 000 clients, particuliers et entreprises, avec 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés. Nous proposons des solutions patrimoniales diversifiées en architecture ouverte, gérées par près de 1000 collaborateurs.

Notre culture valorise l’humain et l’engagement, et 82% de nos collaborateurs sont fiers de travailler chez nous ! 💼

Ta mission 🚀

Rejoins une équipe dynamique et prends en charge un portefeuille de clients (particuliers et entreprises) dans un environnement où conviction, écoute et autonomie sont au cœur de ton travail.

Tes missions principales 🔑

Développement commercial 📈

• Prospecter et développer ton portefeuille client dans ta zone géographique
• Identifier de nouvelles opportunités pour tes clients et l’entreprise
• Gérer la relation client dans la durée et en toute confiance

Conseil patrimonial 🧭

• Analyser les situations économiques, fiscales et successorales des clients
• Définir et proposer des stratégies patrimoniales adaptées
• Offrir des solutions diversifiées en fonction des besoins spécifiques des clients

Gestion des dossiers 📊

• Suivre et mettre à jour les dossiers clients dans nos outils internes
• Collaborer avec des experts pour affiner les conseils (ingénierie patrimoniale, etc.)
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs définis par l’entreprise

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion de patrimoine, banque ou équivalent
• 📊 1 an d’expérience minimum en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers
• 💼 Certifications :
  • Habilitation IAS (Niveau 1)
  • Habilitation IOBSP (Niveau 3)
  • Certification AMF
  • CIF (Conseiller en Investissements Financiers)
• 🚗 Permis B valide

Pourquoi nous rejoindre ? 🌟

• Rémunération attractive : fixe + variable déplafonné
• Accompagnement personnalisé : formation interne, équipe d’experts et manager dédié
• Autonomie : statut salarié avec grande liberté d’organisation
• Avantages : titres restaurant, indemnités kilométriques, épargne salariale, mutuelle entreprise, prévoyance, etc.
• Télétravail possible et mobilité à travers la France 🌍

Si tu souhaites rejoindre une entreprise qui mise sur le talent et l’évolution de ses collaborateurs, postule dès maintenant ! 🚀