Conseiller en gestion de patrimoine – Lyon H/F

📍 Lyon, France – Temps complet

À propos de nous 🌟

L’UFF, pionnier dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine, est leader du marché depuis plus de 50 ans. Avec plus de 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés et un réseau de 190 000 clients, nous valorisons l’humain et investissons dans les carrières de nos collaborateurs. Nos équipes, avec plus de 700 conseillers, sont notre force. 🚀

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu seras responsable de gérer et développer un portefeuille de clients particuliers et entreprises. Sous la supervision de ton Manager Patrimonial, tu mettras en œuvre la stratégie commerciale tout en respectant les normes de conformité et en adoptant une approche personnalisée.

Tes missions principales 🔑

Prospection et développement commercial 📈

• Prospecter et développer un portefeuille de clients particuliers
• Créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante

Conseil patrimonial 💼

• Analyser le patrimoine des clients (économique, fiscal, successoral)
• Élaborer des stratégies patrimoniales adaptées aux besoins spécifiques
• Proposer des solutions personnalisées, en collaboration avec des experts

Gestion des dossiers clients 📊

• Suivre et mettre à jour les dossiers via les outils de l’entreprise
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion de patrimoine ou équivalent
• 📊 1 an d’expérience minimum en gestion de patrimoine, avec 6 mois en vente de produits financiers
• 💼 Certifications requises :
  • Habilitation IAS (Niveau 1)
  • Habilitation IOBSP (Niveau 3)
  • Certification AMF
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide

Pourquoi nous rejoindre ? 🌟

• Rémunération attractive : Fixe entre 27 000 € et 60 000 € + rémunération variable déplafonnée
• Accompagnement sur mesure : Soutien d’un manager et d’une équipe d’experts
• Formation interne : Une école unique sur le marché pour garantir ton évolution
• Avantages : indemnités kilométriques, titres restaurant, épargne salariale, prévoyance et mutuelle
• Opportunités de carrière et mobilité partout en France
• Télétravail possible pour plus de flexibilité

Si tu veux évoluer dans un environnement dynamique et relever de nouveaux défis tout en mettant à profit tes compétences en gestion de patrimoine, postule dès maintenant ! 🚀