Conseiller en gestion de patrimoine – Herblay-sur-Seine / Cergy H/F

📍 Herblay-sur-Seine et alentours, France – Temps complet

À propos de l’UFF 🌟

L’UFF, pionnier du métier de conseiller en gestion de patrimoine, est leader du marché depuis plus de 50 ans. Avec plus de 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés et un réseau de 190 000 clients, nous plaçons l’humain au cœur de notre entreprise et investissons dans les compétences et la carrière de nos collaborateurs. Plus de 700 conseillers dédiés au conseil, un environnement riche en valeurs humaines et une évolution assurée !

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu auras la responsabilité de gérer et développer un portefeuille de clients particuliers et entreprises. Sous la supervision directe de ton Manager Patrimonial, tu adopteras une approche sur mesure, en respectant les normes de conformité et d’éthique de l’entreprise.

Tes missions clés 🔑

Développement commercial 📈

• Prospecter et développer un portefeuille de clients particuliers, TNS et commerçants
• Mettre en œuvre des stratégies de développement commercial pour un portefeuille profitable

Conseil et stratégie patrimoniale 💼

• Réaliser des analyses économiques, fiscales et successorales pour chaque client
• Définir des stratégies patrimoniales personnalisées selon les objectifs spécifiques des clients
• Proposer des solutions adaptées, en collaboration avec des experts internes (Ingénieurs Patrimoniaux, Chargés d’Affaires…)

Suivi et gestion des dossiers 📊

• Mettre à jour et suivre les dossiers clients via les outils internes
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés

Poste évolutif 🚀

Si tu as une vocation managériale, ce poste offre des perspectives d’évolution dans la gestion d’équipe.

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion de patrimoine, banque ou équivalent
• 📊 Au moins 1 an d’expérience réussie en tant que conseiller en gestion de patrimoine, avec 6 mois en vente de produits financiers
• 💼 Habilitations et certifications nécessaires :
  • Habilitation IAS (Niveau 1)
  • Habilitation IOBSP (Niveau 3 – Crédit Immobilier)
  • Certification AMF
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : Fixe entre 27 000 € et 60 000 €, plus une rémunération variable déplafonnée selon tes performances
• Accompagnement personnalisé : Un manager à l’écoute et une équipe d’experts pour t’épauler
• Formation continue : École interne unique sur le marché pour garantir ton évolution
• Avantages : Indemnités kilométriques, titres restaurant, épargne salariale, prévoyance et mutuelle
• Opportunités de carrière et mobilité dans toute la France
• Télétravail possible pour plus de flexibilité

Si tu es passionné par le conseil et la gestion de patrimoine, avec une forte fibre commerciale et des ambitions de développement, n’attends plus pour postuler ! 🚀