Conseiller en gestion de patrimoine – Paris Nord H/F

📍 Paris, France – Temps complet

À propos de l’UFF 🌟

L’UFF, leader historique du métier de conseiller en gestion de patrimoine, accompagne ses clients depuis plus de 50 ans. Nous gérons 13,7 milliards d’euros d’actifs pour nos 190 000 clients, qu’ils soient particuliers ou entreprises. Présents partout en France, nous mettons un point d’honneur à investir dans les carrières et l’épanouissement de nos collaborateurs. Si tu recherches une entreprise où les valeurs humaines sont primordiales, l’UFF est faite pour toi.

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu seras chargé(e) de gérer et développer un portefeuille de clients (particuliers, TNS, commerçants, petites entreprises). Tu proposerás des solutions patrimoniales personnalisées en toute conformité et en respectant les normes éthiques les plus strictes. Tu auras un rôle clé dans le conseil et le suivi des clients, tout en contribuant à la croissance de l’entreprise.

Tes missions clés 🔑

Prospection et développement commercial 📈

• Prospecter de nouveaux clients et développer un portefeuille sur-mesure
• Mettre en place des stratégies commerciales pour garantir un portefeuille rentable

Conseil patrimonial 💼

• Réaliser des analyses patrimoniales (économiques, fiscales, successorales) et élaborer des stratégies adaptées aux besoins spécifiques des clients
• Proposer des solutions sur mesure en collaboration avec des experts internes (Ingénieurs Patrimoniaux, Chargés d’Affaires)

Suivi des dossiers et gestion des clients 📊

• Assurer la gestion et la mise à jour des dossiers clients à travers les outils de l’entreprise
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d’Agence

Poste évolutif 🚀

Ce poste offre des opportunités d’évolution pour ceux qui ont une vocation managériale.

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, banque ou domaines similaires
• 📊 Minimum 1 an d’expérience réussie en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers
• 💼 Certifications requises :
  • Habilitation IAS (Niveau 1)
  • Habilitation IOBSP (Niveau 3 – Crédit Immobilier)
  • Certification AMF
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération compétitive : Salaire fixe compris entre 27 000 € et 60 000 €, plus une rémunération variable déplafonnée
• Accompagnement personnalisé : Un manager dédié pour t’accompagner, avec le soutien d’une équipe d’experts
• Formation continue : Une école interne unique pour maximiser ton évolution professionnelle
• Avantages : Indemnités kilométriques, titres restaurant, épargne salariale, prévoyance et mutuelle d’entreprise
• Mobilité : Opportunités de carrière partout en France
• Télétravail : Flexibilité pour mieux concilier vie pro et perso

Si tu es passionné(e) par le conseil patrimonial et que tu as une forte fibre commerciale, ce poste est fait pour toi ! 🚀