Conseiller en gestion de patrimoine – Nantes H/F

📍 Nantes, France – Temps complet

À propos de l’UFF 🌟

L’UFF est un leader incontournable dans le domaine de la gestion de patrimoine en France, avec plus de 50 ans d’expérience et 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés. Nous offrons des solutions patrimoniales diversifiées et adaptées aux besoins de nos 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises. Nous mettons un accent particulier sur l’évolution de nos collaborateurs : 82% se disent fiers de travailler chez nous. Prêt(e) à rejoindre un environnement où les valeurs humaines sont au cœur de tout ?

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu seras responsable de la gestion et du développement d’un portefeuille de clients, composé de particuliers (TNS, commerçants) et de personnes morales (moins de 10 collaborateurs, holdings, sociétés civiles, etc.). Tu les accompagneras sur leurs projets patrimoniaux avec des solutions personnalisées, tout en respectant les normes de conformité et d’éthique de l’UFF.

Tes missions clés 🔑

Prospection et développement commercial 📈

• Prospecter activement pour développer ton portefeuille client, en particulier les personnes physiques confiées par l’entreprise
• Établir des relations de confiance durables avec des clients exigeants en leur offrant des conseils adaptés
• Gérer et dynamiser ton activité commerciale afin d’atteindre tes objectifs

Conseil patrimonial sur-mesure 💼

• Réaliser une analyse complète du patrimoine des clients (fiscalité, succession, etc.)
• Définir des stratégies patrimoniales personnalisées pour répondre aux besoins et objectifs des clients
• Proposer des solutions sur-mesure et collaborer avec les experts internes lorsque nécessaire (Référents, Ingénieur Patrimonial…)

Suivi et gestion des dossiers client 📊

• Mettre à jour et suivre les dossiers clients à travers les outils internes
• Assurer une gestion rigoureuse et détaillée des projets des clients pour garantir leur satisfaction à long terme

Poste évolutif 🚀

L’UFF t’offre la possibilité de grandir dans un environnement stimulant. Tu bénéficieras d’un accompagnement sur mesure et d’opportunités d’évolution en fonction de tes ambitions.

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation : Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion de patrimoine, banque ou domaine similaire
• 📊 Expérience : Minimum 1 an en gestion de patrimoine, avec 6 mois d’expérience en vente de produits financiers
• 💼 Certifications requises :
  • Habilitation IAS Niveau 1
  • Habilitation IOBSP Niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide

Qualités recherchées

• Sens du conseil : Une écoute active et une capacité à construire des relations durables avec les clients
• Rigueur et professionnalisme : Capacité à traiter des sujets techniques tout en garantissant une approche accessible et compréhensible
• Autonomie et engagement : Capacité à travailler de manière indépendante et à atteindre des objectifs ambitieux

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : Salaire fixe entre 27 000 € et 60 000 €, plus rémunération variable déplafonnée selon tes performances commerciales
• Accompagnement sur mesure : Formation continue et support personnalisé pour t’aider à exceller dans ton rôle
• Avantages : Indemnités kilométriques, titres restaurant, épargne salariale, prévoyance et mutuelle d’entreprise
• Opportunités de carrière : Des perspectives de mobilité partout en France, et des postes ouverts au télétravail

Prêt(e) à relever le défi ? 🚀

Si tu es passionné(e) par le conseil patrimonial et que tu cherches à évoluer dans un environnement dynamique, l’UFF est fait pour toi ! Rejoins une équipe où tu seras accompagné(e) pour atteindre tes objectifs et faire grandir ta carrière.

Postule dès maintenant et fais partie de l’aventure UFF ! 😄