Conseiller en gestion de patrimoine – Rouen H/F

📍 Rouen, France – Temps complet

À propos de l’UFF 🌟

L’UFF est le leader historique du conseil en gestion de patrimoine, avec plus de 50 ans d’expérience. Nous gérons 13,7 milliards d’euros d’actifs pour 190 000 clients, en proposant des solutions patrimoniales sur-mesure en architecture ouverte. Nous valorisons l’épanouissement de nos collaborateurs, et 82% d’entre eux se disent fiers de travailler à nos côtés. Envie de rejoindre notre équipe dynamique ?

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu seras responsable de la gestion et du développement d’un portefeuille de clients particuliers et entreprises (moins de 10 collaborateurs). Tu évoluras dans un environnement flexible et humain, où l’autonomie est primordiale. Ton rôle sera de conseiller et d’accompagner tes clients dans l’optimisation de leur patrimoine, avec le soutien d’un Manager Patrimonial.

Tes missions principales 🔑

Prospection et développement de ton portefeuille 📈

• Identifier des opportunités de développement commercial auprès de ta clientèle ciblée
• Prospecter des particuliers et des personnes morales selon la stratégie définie par l’entreprise
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés en collaboration avec ton manager

Conseil patrimonial sur-mesure 💼

• Réaliser une analyse complète du patrimoine de tes clients (fiscalité, économie, succession)
• Élaborer des stratégies patrimoniales adaptées aux besoins spécifiques des clients
• Proposer des solutions personnalisées, en sollicitant des experts si nécessaire (Référents, Ingénieur Patrimonial…)

Suivi et gestion des dossiers clients 📊

• Gérer et mettre à jour les dossiers clients à l’aide des outils internes
• Assurer un accompagnement de qualité pour maintenir une relation de confiance durable avec tes clients

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation : Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, banque ou équivalent
• 📊 Expérience : Minimum 1 an en gestion de patrimoine, avec 6 mois d’expérience en vente de produits financiers
• 💼 Certifications requises :
  • Habilitation IAS Niveau 1
  • Habilitation IOBSP Niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide requis

Compétences recherchées

• Sens du conseil : Aisance relationnelle, écoute active et capacité à comprendre les besoins clients
• Autonomie et proactivité : Prise d’initiative et autonomie pour gérer ton portefeuille
• Rigueur et professionnalisme : Capacité à aborder des sujets complexes de manière claire et accessible

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : Salaire fixe entre 27 000 € et 60 000 €, complété par une rémunération variable déplafonnée, basée sur tes performances commerciales
• Accompagnement personnalisé : Formation continue, suivi par un manager expérimenté et une équipe d’experts pour t’aider à performer
• Avantages : Titres restaurant, indemnités kilométriques, dispositif d’épargne salariale et retraite, prévoyance et mutuelle d’entreprise
• Opportunités de carrière : Des perspectives d’évolution et de mobilité au sein d’un grand groupe
• Télétravail : Poste éligible au télétravail pour une meilleure organisation de ton travail

Postule dès maintenant et donne un nouveau tournant à ta carrière avec l’UFF ! 🚀