Conseiller en gestion de patrimoine – Le Havre H/F

📍 Le Havre, France – Temps complet

À propos de l’UFF 🌟

L’UFF est le leader historique du conseil en gestion de patrimoine, avec plus de 50 ans d’expérience. Nous gérons 13,7 milliards d’euros d’actifs pour 190 000 clients, en proposant des solutions patrimoniales sur-mesure en architecture ouverte. Notre équipe compte près de 1000 collaborateurs, dont plus de 700 experts dédiés au conseil. Si tu souhaites évoluer dans un environnement humain et stimulant, rejoins-nous !

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu seras responsable de la gestion et du développement d’un portefeuille de clients particuliers et entreprises (moins de 10 collaborateurs). Ton objectif : offrir un service de conseil personnalisé, en alliant expertise technique et approche humaine. Tu bénéficieras du statut de salarié, tout en conservant une grande autonomie dans la gestion de ton emploi du temps et de ton activité.

Tes missions principales 🔑

Prospection et développement commercial 📈

• Identifier et développer des opportunités auprès de ta clientèle ciblée (particuliers et entreprises)
• Suivre et prospecter conformément à la stratégie définie par l’entreprise
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés avec ton manager

Conseil patrimonial sur-mesure 💼

• Analyser en profondeur le patrimoine de tes clients (fiscalité, succession, investissements…)
• Concevoir des stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs et besoins des clients
• Proposer des solutions personnalisées, en faisant appel à des experts lorsque nécessaire (Référents, Ingénieurs Patrimoniaux…)

Gestion des dossiers clients 📊

• Assurer un suivi régulier et une mise à jour des dossiers clients
• Maintenir une relation de confiance et offrir un service de qualité, de manière proactive et réactive

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation : Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, banque ou équivalent
• 📊 Expérience : Minimum 1 an d’expérience en gestion de patrimoine, avec au moins 6 mois en vente de produits financiers
• 💼 Certifications requises :
  • Habilitation IAS Niveau 1
  • Habilitation IOBSP Niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide requis

Compétences recherchées

• Sens du conseil : Capacité à comprendre et anticiper les besoins des clients
• Compétences commerciales : Forte fibre commerciale et aptitude à atteindre des objectifs
• Autonomie et proactivité : Gestion autonome de ton portefeuille et capacité à prendre des initiatives
• Rigueur et professionnalisme : Capacité à traiter des sujets techniques de manière claire et accessible

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : Salaire fixe entre 27 000 € et 60 000 €, avec un bonus variable déplafonné en fonction de tes performances commerciales
• Accompagnement personnalisé : Formation continue, coaching par un manager dédié, et accès à une équipe d’experts
• Avantages compétitifs : Titres restaurant, indemnités kilométriques, dispositif d’épargne salariale et retraite, prévoyance et mutuelle d’entreprise
• Opportunités de carrière : Perspectives d’évolution et mobilité à travers toute la France
• Flexibilité : Télétravail possible pour une meilleure gestion de ton temps et de tes priorités

Postule dès maintenant et fais évoluer ta carrière avec l’UFF ! 🚀