Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise – Bourgogne-Franche-Comté (Dijon) H/F

📍 Dijon, France – Temps complet

À propos de l’UFF 🌟

Depuis plus de 50 ans, l’UFF est un acteur majeur du conseil en gestion de patrimoine. Nous gérons 13,7 milliards d’euros d’actifs pour 190 000 clients, particuliers et entreprises. Grâce à une approche en architecture ouverte, nous offrons une large gamme de solutions patrimoniales adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.

Avec des valeurs humaines fortes et une équipe de près de 1000 collaborateurs, dont plus de 700 dédiés au conseil, l’UFF place le développement de ses talents au cœur de sa stratégie. Nous sommes fiers de constater que 82% de nos collaborateurs se disent satisfaits et fiers de travailler avec nous.

Ta mission 🚀

Rejoindre l’UFF, c’est intégrer une entreprise leader sur le marché du conseil en gestion de patrimoine et bénéficier d’un statut salarié tout en conservant une grande autonomie dans ton organisation. En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine et Entreprise, tu seras responsable du développement et de la gestion d’un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels (jusqu’à 100 collaborateurs) dans la région Bourgogne-Franche-Comté.

Ton objectif : proposer des solutions patrimoniales sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client, tout en respectant les normes de conformité, de déontologie et d’éthique de l’entreprise.

Tes missions principales 🔑

Développement commercial et gestion de portefeuille 📈

• Prospecter et développer une clientèle composée de Particuliers et de Personnes Morales (jusqu’à 100 collaborateurs, incluant les holdings et sociétés patrimoniales)
• Suivre et fidéliser cette clientèle en proposant des solutions personnalisées et adaptées à leurs objectifs patrimoniaux
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par l’entreprise

Conseil patrimonial et gestion des besoins spécifiques 💼

• Réaliser des analyses approfondies (économiques, fiscales, civiles et successorales) des patrimoines clients
• Élaborer des stratégies patrimoniales (ou sociales) répondant aux besoins et objectifs des clients
• Collaborer avec des experts internes (Référents, Ingénieur Patrimonial, etc.) pour offrir des solutions complètes et adaptées

Suivi et qualité du service 🏆

• Utiliser les outils de gestion mis à disposition pour suivre les dossiers et maintenir un service de qualité
• Assurer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante et diversifiée

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation : Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, banque, ou équivalent
• 📊 Expérience : Minimum 1 an en gestion de patrimoine, avec au moins 6 mois en vente de produits financiers
• 💼 Certifications requises :
  • Habilitation IAS niveau 2
  • Habilitation IOBSP niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF obtenue dans un établissement certifié
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide requis

Compétences recherchées

• Compétences commerciales solides : Capacité à développer et gérer un portefeuille clients
• Sens du conseil : Forte capacité à comprendre les besoins des clients et à construire une relation de confiance
• Autonomie et rigueur : Capacité à travailler de manière indépendante et à respecter des objectifs précis
• Excellence : Souci du détail, gestion des dossiers avec professionnalisme

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : Salaire fixe entre 32 400 € et 75 000 €, avec une rémunération variable déplafonnée selon tes performances commerciales
• Formation continue : École de formation interne unique sur le marché pour développer tes compétences et performer
• Avantages : Titres restaurant, indemnités kilométriques, épargne salariale et retraite, prévoyance et mutuelle d’entreprise
• Mobilité et évolution : Opportunités de carrière et de mobilité au sein de l’UFF, partout en France
• Flexibilité : Poste ouvert au télétravail pour t’aider à gérer ton emploi du temps comme tu le souhaites

Postule dès maintenant et intègre une entreprise où ton talent sera reconnu ! 🚀