Conseiller en Gestion de Patrimoine – Île de la Réunion H/F

📍 La Réunion – CDI

À propos de l’UFF 🌟

Depuis plus de 50 ans, l’UFF est un acteur majeur de la gestion de patrimoine en France. Avec plus de 13 milliards d’euros d’actifs conseillés et 190 000 clients, nous proposons une approche en architecture ouverte permettant d’apporter des solutions sur mesure à forte valeur ajoutée.

Dans un contexte de développement continu, nous renforçons nos équipes sur le territoire ultramarin avec des profils expérimentés et engagés.

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, tu développes et gères un portefeuille de clients particuliers (TNS, commerçants) ainsi que de petites structures (moins de 10 collaborateurs) sur le territoire de La Réunion.

Tu accompagnes tes clients dans la mise en place de stratégies patrimoniales personnalisées, adaptées à leurs objectifs financiers, fiscaux et successoraux.

Tes missions principales 🔑

Développement commercial 📈

• Prospecter et développer ton portefeuille clients selon la stratégie de l’entreprise ;
• Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions adaptées.

Conseil patrimonial 💼

• Réaliser des bilans patrimoniaux complets (économiques, civils, fiscaux et successoraux) ;
• Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées ;
• Proposer des solutions d’investissement en s’appuyant si besoin sur des experts internes.

Gestion et suivi client 🏆

• Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers clients ;
• Développer une relation de confiance durable avec ta clientèle ;
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés.

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation : Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, banque ou équivalent ;
• 📊 Expérience : minimum 7 ans en services financiers, dont une expérience significative en gestion de patrimoine et vente de produits financiers ;
• 💼 Certifications requises :
  • IAS – Niveau 1
  • IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF
  • CIF
• 🚗 Permis B requis.

Compétences recherchées

• Expertise confirmée en conseil patrimonial ;
• Forte autonomie et sens des responsabilités ;
• Excellente fibre commerciale et orientation résultats ;
• Aisance relationnelle et capacité à instaurer une relation de confiance durable ;
• Rigueur, discrétion et professionnalisme.

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : fixe entre 27 000 € et 60 000 € + variable déplafonné ;
• Autonomie dans l’organisation avec un statut salarié ;
• Accompagnement personnalisé (manager + experts métiers) ;
• Formation continue via une école interne reconnue ;
• Large gamme de solutions en architecture ouverte ;
• Avantages : titres restaurant, indemnités kilométriques, épargne salariale, retraite, mutuelle et prévoyance ;
• Opportunités d’évolution et mobilité nationale ;
• Télétravail possible selon organisation.