Conseiller en gestion de patrimoine – Paris Nord H/F

📍 Paris (France) – Temps plein

🏢 Qui sommes-nous ?

Acteur historique de la gestion de patrimoine depuis plus de 50 ans, nous accompagnons particuliers, professionnels et entreprises dans la structuration et la valorisation de leurs actifs.

Nous proposons l’ensemble des solutions patrimoniales en architecture ouverte et administrons plus de 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour près de 190 000 clients.

Présents partout en France, nous nous appuyons sur plus de 1000 collaborateurs, dont plus de 700 dédiés au conseil.

Notre engagement : développer les compétences, accompagner les carrières et proposer un environnement de travail exigeant, humain et structurant.

🎯 Ta mission

Au sein de l’équipe patrimoniale, tu développes et gères un portefeuille de clients particuliers et professionnels sur la zone Paris Nord.

Tu interviens en tant que conseiller global en stratégie patrimoniale, avec une forte dimension commerciale et d’accompagnement sur des problématiques financières, fiscales et successorales.

💼 Tes responsabilités

🔎 Développement commercial

• Prospecter et développer un portefeuille de clients particuliers et professionnels
• Contribuer activement à la croissance de l’activité sur ton secteur

📊 Analyse patrimoniale

• Réaliser des diagnostics économiques, fiscaux, civils et successoraux
• Comprendre les objectifs et la situation globale des clients

🧭 Conseil et stratégie

• Construire des stratégies patrimoniales personnalisées
• Proposer des solutions en architecture ouverte adaptées
• Travailler avec des experts internes si nécessaire

📁 Suivi et conformité

• Mettre à jour les dossiers clients
• Garantir le respect des règles de conformité et de déontologie

📈 Objectifs

• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par l’agence

👤 Ton profil

🎓 Bac+3 à Bac+5 en finance, banque, gestion de patrimoine ou équivalent
💼 Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers

🧠 Compétences attendues :

• Sens du conseil et forte orientation client
• Fibre commerciale développée et autonomie
• Rigueur et sens de la confidentialité
• Aisance relationnelle avec une clientèle exigeante

📜 Certifications requises :

• IAS niveau 1
• IOBSP niveau 3
• Certification AMF
• CIF
• Permis B obligatoire

🚀 Pourquoi nous rejoindre ?

• Un poste à forte dimension commerciale et conseil
• Une autonomie importante dans l’organisation
• Une formation interne reconnue et structurée
• Une large gamme de solutions en architecture ouverte
• Des perspectives d’évolution (dont management)
• Un environnement exigeant et formateur

🧩 Conditions

• CDI – Temps plein
• Rémunération fixe + variable déplafonné selon performance
• Télétravail possible selon organisation