Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise – Lyon H/F

📍 Lyon, France – Temps complet

À propos de l’UFF 🌟

L’UFF, pionnier du métier de conseiller en gestion de patrimoine, est leader de son marché depuis plus de 50 ans. Nous administrons 13,7 milliards d’euros d’actifs pour 190 000 clients (particuliers, professionnels, et entreprises). Nous sommes une entreprise à taille humaine, avec plus de 700 collaborateurs dédiés au conseil. Nos valeurs sont fondées sur l’humain, l’engagement et l’évolution de nos collaborateurs. 82% de nos employés déclarent être fiers de travailler chez nous. Alors, pourquoi pas toi ?

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine et Entreprise, tu seras chargé(e) de gérer et de développer un portefeuille composé de clients particuliers ainsi que de personnes morales (jusqu’à 100 collaborateurs, incluant les sociétés civiles, holdings et sociétés patrimoniales). Tu mettras en œuvre la stratégie commerciale de l’UFF tout en veillant à respecter les normes de conformité et les valeurs éthiques de l’entreprise.

Tes missions clés 🔑

Prospection et développement commercial 📈

• Prospecter et développer l’activité commerciale auprès de clients particuliers et entreprises
• Établir des relations de confiance durables avec les clients, en étant leur interlocuteur privilégié pour toutes leurs questions patrimoniales

Conseil patrimonial et stratégique 💼

• Réaliser des analyses économiques, fiscales, civiles et successorales des patrimoines clients
• Proposer des solutions patrimoniales et sociales sur mesure, en fonction des objectifs de chaque client
• Collaborer avec des experts internes (Référents, Ingénieurs Patrimoniaux, etc.) pour affiner les propositions

Suivi et gestion des clients 📊

• Assurer le suivi des dossiers clients et mettre à jour les informations via les outils de gestion mis à disposition
• Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d’Agence

Poste évolutif 🚀

Ce poste offre une forte possibilité d’évolution vers des responsabilités managériales si tu as cette vocation.

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, banque ou équivalent
• 📊 Expérience : minimum 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers
• 💼 Certifications requises :
  • Habilitation IAS niveau 2
  • Habilitation IOBSP niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF obtenue dans un établissement agréé
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide

Qualités requises

• Sens du conseil : écoute active, empathie, aisance relationnelle
• Rigueur et confidentialité : capacité à traiter des sujets techniques avec clarté
• Fibre commerciale : autonomie, engagement et recherche de l’excellence dans chaque mission

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : Entre 32 400 € et 75 000 € (fixe) + rémunération variable déplafonnée basée sur tes performances commerciales
• Accompagnement sur mesure : Un manager dédié et une équipe d’experts pour t’accompagner dans ton développement
• Formation continue : École interne unique pour t’aider à évoluer et performer
• Avantages : Indemnités kilométriques, titres restaurant, épargne salariale, prévoyance et mutuelle
• Opportunités de carrière et mobilité : Postes ouverts partout en France, possibilité de télétravail pour plus de flexibilité

Si tu es passionné(e) par le conseil patrimonial et les entreprises, avec une forte fibre commerciale, ce poste est fait pour toi ! 🚀