Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise – Metz H/F

📍 Metz, France – Temps complet

À propos de l’UFF 🌟

L’UFF, pionnier et leader du conseil en gestion de patrimoine depuis plus de 50 ans, gère actuellement 13,7 milliards d’euros d’actifs pour ses 190 000 clients en France. L’entreprise vous offre la possibilité de rejoindre une équipe humaine et dynamique, avec des valeurs fortes d’accompagnement et de performance.

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine et Entreprise, tu seras responsable du développement et de la gestion d’un portefeuille de clients particuliers et professionnels, tout en proposant des solutions patrimoniales adaptées et sur mesure. Ce rôle te permet d’avoir une grande autonomie dans la gestion de ton temps et de tes priorités, tout en bénéficiant de l’accompagnement et des ressources d’une entreprise solide.

Tes missions principales 🔑

Développement commercial et gestion de portefeuille 📈

• Prospecter et développer une clientèle composée de Particuliers et de Personnes Morales (jusqu’à 100 collaborateurs)
• Mettre en œuvre la stratégie commerciale de l’UFF en développant ton réseau et en atteignant tes objectifs
• Gérer, suivre et fidéliser une clientèle exigeante avec des solutions adaptées à ses besoins

Conseil patrimonial personnalisé 💼

• Réaliser des analyses économiques, civiles, fiscales et successorales du patrimoine des clients
• Élaborer des stratégies patrimoniales, fiscales et sociales pour répondre aux objectifs personnels et professionnels des clients
• Proposer plusieurs solutions adaptées, en collaboration avec des experts lorsque nécessaire (Référents, Ingénieur Patrimonial, etc.)

Suivi des objectifs et de la rentabilité 🏆

• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par l’entreprise et les managers
• Fournir un service de qualité et répondre aux attentes d’une clientèle haut de gamme et exigeante

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation : Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, banque, ou domaine équivalent
• 📊 Expérience : Minimum 1 an en gestion de patrimoine, avec au moins 6 mois en vente de produits financiers
• 💼 Certifications requises :
  • Habilitation IAS niveau 2
  • Habilitation IOBSP niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF obtenue dans un établissement certifié
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide requis

Compétences recherchées

• Compétences commerciales solides : Forte capacité à développer et gérer un portefeuille clients
• Sens du conseil : Une écoute active et une grande capacité à créer des relations de confiance durables
• Autonomie et rigueur : Capacité à gérer ton activité de manière autonome tout en respectant des objectifs précis
• Excellence : Rigueur dans la gestion des dossiers et des données clients

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : Salaire fixe compris entre 32 400 € et 75 000 € selon ton niveau, avec une rémunération variable déplafonnée basée sur tes performances
• Accompagnement sur mesure : Formation continue et coaching personnalisé pour maximiser ton potentiel
• Avantages compétitifs : Titres restaurant, indemnités kilométriques, épargne salariale et retraite, prévoyance et mutuelle d’entreprise
• Carrière : Opportunités de mobilité et de développement au sein de l’UFF, à travers toute la France
• Flexibilité : Poste ouvert au télétravail pour une meilleure organisation de ton temps

Postule dès maintenant et fais grandir ta carrière avec l’UFF ! 🚀