Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise – Metz H/F

📍 Metz, France – Temps complet

À propos de l’UFF 🌟

Avec plus de 50 ans d’expérience, l’UFF se positionne en leader sur le marché de la gestion de patrimoine. Nous offrons des solutions patrimoniales sur mesure, en architecture ouverte, et nous gérons actuellement 13,7 milliards d’euros d’actifs pour 190 000 clients à travers la France. Notre équipe de près de 1000 collaborateurs est en constante évolution et est animée par des valeurs humaines fortes, contribuant ainsi à une forte satisfaction et fidélisation de nos clients.

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine et Entreprise, tu seras responsable de la gestion et du développement d’un portefeuille de clients particuliers et entreprises sur la région de Metz. Tu travailleras en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et leur fournir des conseils personnalisés afin de gérer au mieux leur patrimoine.

Tes missions principales 🔑

Prospection et développement commercial 📈

• Prospecter et développer un portefeuille de clients Particuliers et Entreprises (y compris les sociétés de moins de 100 collaborateurs).
• Identifier les besoins spécifiques des clients et leur proposer des solutions adaptées à leurs objectifs patrimoniaux.

Conseil stratégique personnalisé 💼

• Analyser en profondeur la situation économique, fiscale, civile et successorale des clients.
• Élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure, en tenant compte des besoins spécifiques de chaque client.

Gestion et suivi client 🏆

• Assurer le suivi régulier des clients et mettre à jour leurs dossiers à l’aide des outils fournis par l’entreprise.
• Proposer plusieurs solutions adaptées aux objectifs des clients, en collaboration avec des experts internes.

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation : Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion de patrimoine, banque ou équivalent.
• 📊 Expérience : Minimum 1 an d’expérience en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.
• 💼 Certifications requises :
  • Habilitation IAS niveau 2
  • Habilitation IOBSP niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF obtenue dans un établissement certifié
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide requis.

Compétences recherchées

• Sens du conseil, écoute active et aisance relationnelle pour établir une relation de confiance avec tes clients.
• Fibre commerciale forte et capacité à atteindre des objectifs ambitieux.
• Rigueur, autonomie et discrétion professionnelle.

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : Salaire fixe compris entre 32 400 € et 75 000 €, avec une rémunération variable déplafonnée selon les performances commerciales.
• Accompagnement personnalisé : Un manager dédié et un soutien d’une équipe d’experts pour t’aider à réussir.
• Formation continue : Accès à une école de formation interne unique, pour t’accompagner dans ton développement professionnel.
• Avantages sociaux : Titres restaurant, indemnités kilométriques, épargne salariale, retraite, prévoyance et mutuelle d’entreprise.
• Opportunités de carrière : Mobilité géographique possible partout en France.
• Télétravail : Flexibilité dans l’organisation de ton travail.

Rejoins l’UFF et aide tes clients à atteindre leurs objectifs patrimoniaux tout en développant ta carrière ! 🚀