Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise – Bourgogne-Franche-Comté H/F

📍 Dijon, France – Temps complet

À propos de l’UFF 🌟

Depuis plus de 50 ans, l’UFF est un acteur incontournable dans le domaine de la gestion de patrimoine. Avec 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés et 190 000 clients, nous nous distinguons par notre approche en architecture ouverte, permettant à nos clients de bénéficier des meilleures solutions patrimoniales. L’UFF est en pleine croissance, et nous recherchons des talents pour rejoindre une équipe dynamique de près de 1000 collaborateurs, passionnés par l’excellence du conseil.

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine et Entreprise, tu seras chargé(e) de gérer et de développer un portefeuille de clients Particuliers et Entreprises (jusqu’à 100 collaborateurs). En tant qu’expert, tu offriras des conseils stratégiques sur mesure et accompagneras tes clients dans la gestion de leur patrimoine et la création de stratégies financières personnalisées.

Tes missions principales 🔑

Prospection et développement commercial 📈

• Prospecter et développer un portefeuille de clients particuliers et entreprises sur la région Bourgogne-Franche-Comté.
• Identifier et répondre aux besoins patrimoniaux des clients en offrant des solutions sur mesure adaptées à leurs objectifs.

Conseil stratégique personnalisé 💼

• Réaliser une analyse complète du patrimoine des clients (économique, civil, fiscal, successoral).
• Proposer des stratégies patrimoniales adaptées, en tenant compte des objectifs et des spécificités de chaque client (personnes physiques et morales).

Gestion et suivi client 🏆

• Suivre et actualiser les dossiers des clients en utilisant les outils fournis par l’entreprise.
• Proposer différentes solutions adaptées, en collaboration avec des experts internes si nécessaire, pour optimiser la gestion du patrimoine.

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation : Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion de patrimoine, banque ou domaine équivalent.
• 📊 Expérience : Minimum 1 an d’expérience en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.
• 💼 Certifications :
  • Habilitation IAS niveau 2
  • Habilitation IOBSP niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF obtenue dans un établissement certifié
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide requis.

Compétences recherchées

• Sens du conseil, écoute active, et aisance relationnelle pour créer une relation de confiance avec des clients exigeants.
• Fibre commerciale forte et capacité à atteindre des objectifs ambitieux.
• Rigueur, autonomie, et discrétion professionnelle.

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : Salaire fixe entre 32 400 € et 75 000 €, avec une rémunération variable déplafonnée.
• Accompagnement personnalisé : Un manager dédié et une équipe d’experts pour te soutenir dans ta réussite.
• Formation continue : Accès à une école de formation interne unique sur le marché, pour développer tes compétences.
• Avantages sociaux : Titres restaurant, indemnités kilométriques, épargne salariale, retraite, prévoyance, et mutuelle d’entreprise.
• Opportunités de carrière : Possibilité de mobilité géographique à travers toute la France.
• Télétravail : Flexibilité dans l’organisation de ton emploi du temps.

Rejoins l’UFF et développe ton expertise en gestion de patrimoine tout en accompagnant tes clients vers le succès ! 🚀