Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise – Lyon H/F

📍 Lyon, France – Temps complet

À propos de nous 🌟

Depuis plus de 50 ans, l’UFF est le leader de la gestion de patrimoine. Avec 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés, nous mettons nos clients au cœur de notre développement. Nous offrons des solutions d’investissement en architecture ouverte et valorisons l’humain dans tout ce que nous entreprenons. 🚀

Ta mission 🚀

Sous la supervision de ton Manager Patrimonial, tu seras responsable de la gestion et du développement d’un portefeuille client (particuliers et entreprises), en mettant en œuvre la stratégie commerciale de l’entreprise tout en garantissant une approche sur mesure et éthique.

Tes missions principales 🔑

Prospection et développement commercial 📈

• Prospecter et développer un portefeuille de clients Personnes Physiques et Personnes Morales
• Créer des relations solides et durables avec des clients exigeants

Conseil patrimonial et d’entreprise 🧭

• Réaliser des analyses économiques, fiscales, et successorales des patrimoines clients
• Élaborer des stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs et besoins spécifiques de chaque client
• Proposer des solutions en collaboration avec des experts internes (Référents, Ingénieur Patrimonial, …)

Gestion des dossiers clients 📊

• Mettre à jour et suivre les dossiers clients
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion de patrimoine ou équivalent
• 📊 1 an d’expérience minimum en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers
• 💼 Certifications requises :
  • Habilitation IAS (Niveau 2)
  • Habilitation IOBSP (Niveau 3)
  • Certification AMF
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide

Pourquoi nous rejoindre ? 🌟

• Rémunération attractive : Fixe entre 32 400 € et 75 000 € + rémunération variable déplafonnée
• Formation interne unique pour garantir ton développement
• Accompagnement sur mesure : soutien d’une équipe d’experts et d’un manager dédié
• Avantages : indemnités kilométriques, titres restaurant, épargne salariale, prévoyance, et plus
• Opportunités de carrière et mobilité partout en France
• Télétravail possible pour plus de flexibilité

Si tu veux travailler dans un environnement dynamique où ton expertise et ton engagement seront valorisés, postule dès maintenant ! 🚀