Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise – Paris Nord H/F

📍 Paris (France) – Temps plein

🏢 Qui sommes-nous ?

Acteur historique de la gestion de patrimoine depuis plus de 50 ans, nous accompagnons particuliers, professionnels et entreprises dans la structuration, la valorisation et la transmission de leurs actifs.

Nous proposons l’ensemble des solutions patrimoniales en architecture ouverte et administrons plus de 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour près de 190 000 clients.

Présents sur tout le territoire, nous nous appuyons sur plus de 1000 collaborateurs, dont plus de 700 dédiés au conseil.

Notre engagement : développer les compétences, accompagner les carrières et proposer un environnement de travail exigeant, humain et structurant.

🎯 Ta mission

Au sein de l’équipe patrimoniale, tu développes et gères un portefeuille de clients particuliers et d’entreprises (PME, holdings, structures patrimoniales jusqu’à 100 collaborateurs).

Tu interviens sur des problématiques globales de stratégie patrimoniale et d’optimisation financière, sociale et fiscale.

💼 Tes responsabilités

🔎 Développement commercial

• Prospecter et développer un portefeuille de clients particuliers et entreprises
• Développer ton réseau et ton activité commerciale en région

📊 Analyse globale des clients

• Réaliser des analyses économiques, fiscales, civiles et successorales
• Comprendre les enjeux patrimoniaux et sociaux des dirigeants et structures

🧭 Conseil stratégique

• Construire des stratégies patrimoniales et sociales sur mesure
• Proposer des solutions d’investissement adaptées en architecture ouverte
• Collaborer avec des experts internes (ingénierie patrimoniale, fiscalité, etc.)

📁 Suivi et conformité

• Assurer la mise à jour des dossiers clients
• Garantir la conformité des opérations et le respect des règles réglementaires

📈 Performance et objectifs

• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par l’agence

👤 Ton profil

🎓 Bac+3 à Bac+5 en finance, banque, gestion de patrimoine ou équivalent
💼 Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers

🧠 Compétences attendues :

• Sens du conseil et vision globale client (particuliers + entreprises)
• Forte fibre commerciale et autonomie
• Rigueur, confidentialité et sens des responsabilités
• Aisance relationnelle avec des interlocuteurs dirigeants

📜 Certifications requises :

• IAS niveau 2
• IOBSP niveau 3
• Certification AMF
• CIF
• Permis B obligatoire

🚀 Pourquoi nous rejoindre ?

• Un poste hybride entre patrimoine privé et entreprise
• Une forte autonomie dans l’organisation
• Une formation interne reconnue et structurée
• Une large gamme de solutions en architecture ouverte
• De vraies perspectives d’évolution (dont management)
• Un environnement stimulant et exigeant

🧩 Conditions

• CDI – Temps plein
• Rémunération fixe + variable déplafonné selon performance
• Télétravail possible selon organisation