Conseiller en gestion de patrimoine – Annecy H/F

📍 Annecy, France – Temps complet

À propos de l’UFF 🌟

L’UFF, leader historique dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine, accompagne ses clients depuis plus de 50 ans. Nous gérons 13,7 milliards d’euros d’actifs pour nos 190 000 clients (particuliers, professionnels et entreprises). Présents partout en France, nous privilégions les valeurs humaines et l’épanouissement professionnel de nos collaborateurs. Si tu cherches une entreprise où tu peux réellement progresser et évoluer, rejoins-nous !

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu seras en charge de la gestion et du développement d’un portefeuille clients (particuliers, TNS, commerçants et petites entreprises). Tu proposeras des solutions patrimoniales sur-mesure tout en respectant les normes de conformité et d’éthique les plus strictes.

Tes missions clés 🔑

Prospection et développement commercial 📈

• Prospecter et développer un portefeuille de clients particuliers et entreprises
• Mettre en œuvre une stratégie de développement pour garantir un portefeuille rentable

Conseil patrimonial 💼

• Analyser les patrimoines économiques, fiscaux et successoraux des clients
• Proposer des solutions patrimoniales personnalisées pour répondre aux besoins des clients
• Collaborer avec des experts internes (Ingénieurs Patrimoniaux, Chargés d’Affaires) pour offrir des solutions adaptées

Suivi des dossiers et gestion des clients 📊

• Assurer la gestion et la mise à jour des dossiers clients avec les outils de l’entreprise
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d’Agence

Poste évolutif 🚀

Ce poste offre des perspectives de gestion d’équipe pour ceux qui ont une vocation managériale.

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, banque ou équivalent
• 📊 Minimum 1 an d’expérience en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers
• 💼 Certifications requises :
  • Habilitation IAS (Niveau 1)
  • Habilitation IOBSP (Niveau 3 – Crédit Immobilier)
  • Certification AMF
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération déplafonnée : Salaire fixe entre 27 000 € et 60 000 €, avec rémunération variable déplafonnée selon tes performances
• Accompagnement personnalisé : Un manager dédié et une équipe d’experts pour t’accompagner dans ton développement
• Formation continue : Une école interne unique pour garantir ton évolution et tes performances
• Avantages : Indemnités kilométriques, titres restaurant, épargne salariale, prévoyance et mutuelle d’entreprise
• Opportunités de carrière et mobilité : Des possibilités d’évolution partout en France
• Télétravail : Flexibilité pour concilier vie professionnelle et personnelle

Si tu es passionné(e) par le conseil patrimonial et que tu as une forte fibre commerciale, ce poste est fait pour toi ! 🚀