Conseiller en gestion de patrimoine – Quimper H/F

📍 Quimper, France – Temps complet

À propos de l’UFF 🌟

L’UFF est le leader du marché de la gestion de patrimoine en France, avec plus de 50 ans d’expérience et 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés. Nous offrons une gamme complète de solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises. Nous mettons un point d’honneur à investir dans nos collaborateurs, et 82% d’entre eux sont fiers de travailler pour nous. Si tu souhaites évoluer dans un environnement humain et dynamique, rejoins l’UFF !

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu auras pour objectif de gérer et développer un portefeuille de clients composé de personnes physiques (TNS, commerçants) et personnes morales (moins de 10 collaborateurs, holdings, sociétés civiles…). Ton rôle sera de les accompagner dans leurs projets patrimoniaux avec des solutions sur-mesure, tout en assurant un suivi rigoureux des dossiers.

Tes missions clés 🔑

Prospection et développement commercial 📈

• Prospecter des clients particuliers et personnes morales en suivant la stratégie de l’entreprise
• Développer un portefeuille clientèle et entretenir des relations durables basées sur la confiance et l’écoute active
• Gérer l’activité commerciale pour atteindre tes objectifs qualitatifs et quantitatifs

Conseil patrimonial sur-mesure 💼

• Réaliser une analyse complète des patrimoines des clients (fiscalité, succession, etc.)
• Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques des clients
• Proposer des solutions adaptées en collaboration avec les experts internes (Référents, Ingénieur Patrimonial…)

Gestion des dossiers et suivi client 📊

• Assurer un suivi détaillé des dossiers via les outils internes
• Veiller à la mise à jour des informations et garantir un service de qualité à chaque étape du processus

Poste évolutif 🚀

Rejoindre l’UFF, c’est avoir l’opportunité de progresser rapidement au sein d’une entreprise en constante évolution. Grâce à un accompagnement sur mesure, tu pourras élargir tes responsabilités et évoluer selon tes aspirations.

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation : Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion de patrimoine, banque ou domaine similaire
• 📊 Expérience : Au moins 1 an d’expérience en gestion de patrimoine, avec 6 mois d’expérience dans la vente de produits financiers
• 💼 Certifications :
  • Habilitation IAS Niveau 1
  • Habilitation IOBSP Niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide

Qualités recherchées

• Écoute et empathie pour offrir des conseils personnalisés
• Rigueur et capacité à traiter des sujets techniques de manière accessible
• Autonomie, engagement et sens des responsabilités pour atteindre tes objectifs et performer

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : Un salaire fixe entre 27 000 € et 60 000 € + rémunération variable déplafonnée
• Accompagnement sur mesure : Formation continue et suivi personnalisé pour t’aider à atteindre tes objectifs
• Avantages : Indemnités kilométriques, titres restaurant, épargne salariale, prévoyance et mutuelle d’entreprise
• Opportunités de carrière : La possibilité de travailler partout en France, avec des postes ouverts au télétravail

Si tu es passionné(e) par le conseil patrimonial, que tu as un fort sens commercial et que tu veux évoluer dans une entreprise innovante et humaine, l’UFF est le cadre idéal pour toi ! 🚀