Conseiller en gestion de patrimoine – Mulhouse / Colmar H/F

📍 Mulhouse / Colmar, France – Temps complet

À propos de l’UFF 🌟

L’UFF est un leader historique dans le secteur de la gestion de patrimoine, présent depuis plus de 50 ans. Avec 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour 190 000 clients, nous sommes à la pointe de l’innovation financière, en offrant des solutions patrimoniales variées en architecture ouverte. Nous investissons profondément dans le développement de nos collaborateurs, et cela se reflète dans leur satisfaction élevée : 82% se disent fiers de travailler pour l’UFF. Prêt(e) à faire partie de cette aventure ?

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu auras pour mission de gérer et développer un portefeuille de clients diversifié (particuliers, TNS, commerçants, entreprises avec moins de 10 collaborateurs). Tu travailleras dans un environnement dynamique, où l’autonomie et la confiance sont primordiales, tout en étant supervisé(e) par ton Manager Patrimonial.

Tes missions clés 🔑

Prospection et développement commercial 📈

• Identifier et prospecter des clients dans le cadre de la stratégie définie par l’entreprise
• Développer ton portefeuille client en ciblant les particuliers et personnes morales sur ton secteur géographique
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par ton manager

Conseil patrimonial sur-mesure 💼

• Analyser le patrimoine de tes clients (économique, civil, fiscal, successoral)
• Proposer des stratégies patrimoniales adaptées aux besoins et objectifs spécifiques des clients
• Offrir des solutions personnalisées tout en sollicitant des experts internes (Référents, Ingénieur Patrimonial…)

Suivi client et gestion des dossiers 📊

• Gérer et suivre les dossiers clients en utilisant les outils internes de manière rigoureuse
• Garantir un accompagnement de qualité et une relation de confiance durable avec chaque client

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation : Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion de patrimoine, banque ou domaine similaire
• 📊 Expérience : Minimum 1 an en gestion de patrimoine, avec 6 mois d’expérience dans la vente de produits financiers
• 💼 Certifications requises :
  • Habilitation IAS Niveau 1
  • Habilitation IOBSP Niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide requis

Compétences recherchées

• Sens du conseil : Une capacité à comprendre les besoins des clients et à proposer des solutions adaptées
• Autonomie et engagement : Capacité à travailler de manière indépendante, à prendre des initiatives et à atteindre les objectifs fixés
• Exigence et professionnalisme : Une approche rigoureuse et une forte capacité à expliquer des sujets techniques de manière claire

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : Salaire fixe entre 27 000 € et 60 000 €, complété par une rémunération variable déplafonnée liée à tes performances
• Accompagnement personnalisé : Formation continue, soutien de managers et d’experts pour t’aider à performer
• Avantages : Titres restaurant, indemnités kilométriques, dispositif d’épargne salariale, prévoyance et mutuelle d’entreprise
• Opportunités de carrière : Des possibilités de mobilité et de développement au sein d’un groupe leader
• Télétravail : Poste éligible au télétravail pour plus de flexibilité

Prêt(e) à rejoindre l’UFF ? 🚀

Si tu es passionné(e) par le conseil patrimonial, motivé(e) par des objectifs commerciaux ambitieux et prêt(e) à évoluer dans un environnement humain et stimulant, ce poste est fait pour toi. Rejoins-nous et fais grandir ta carrière avec l’UFF !

Postule dès maintenant et commence ton aventure avec nous ! 😄