Conseiller en gestion de patrimoine – Caen H/F

📍 Caen, France – Temps complet

À propos de l’UFF 🌟

L’UFF, leader historique dans le conseil en gestion de patrimoine, a plus de 50 ans d’expérience et gère 13,7 milliards d’euros d’actifs pour plus de 190 000 clients à travers la France. Nous proposons des solutions patrimoniales diversifiées et sur-mesure, en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de nos clients. Rejoindre l’UFF, c’est intégrer une entreprise qui investit dans ses collaborateurs, leur offrant des opportunités de développement et un environnement humain et respectueux.

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu seras chargé de gérer et développer un portefeuille de clients particuliers et professionnels, en proposant des conseils patrimoniaux adaptés à leurs besoins. Tu travailleras sous la supervision du Manager Patrimonial, en bénéficiant d’une grande autonomie dans ton organisation et en étant accompagné par une équipe d’experts.

Tes missions principales 🔑

Prospection et développement commercial 📈

• Identifier les besoins des clients et prospects dans ta zone géographique
• Prospecter activement de nouveaux clients pour développer ton portefeuille
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par ton manager

Conseil et stratégie patrimoniale 💼

• Réaliser une analyse complète du patrimoine des clients (économique, fiscale, successorale…)
• Élaborer des stratégies personnalisées pour optimiser la gestion du patrimoine des clients
• Proposer des solutions adaptées en fonction des besoins et objectifs des clients, en faisant appel à des experts lorsque nécessaire (Ingénieurs Patrimoniaux, Référents…)

Suivi et gestion des dossiers clients 📊

• Mettre à jour et gérer les dossiers clients via les outils de l’entreprise
• Maintenir une relation durable et de confiance avec tes clients en étant leur interlocuteur privilégié

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation : Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, banque ou domaine équivalent
• 📊 Expérience : Minimum 1 an en gestion de patrimoine, avec une première expérience en vente de produits financiers (au moins 6 mois)
• 💼 Certifications requises :
  • Habilitation IAS Niveau 1
  • Habilitation IOBSP Niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide requis

Compétences recherchées

• Sens du conseil : Aptitude à comprendre et analyser les besoins des clients
• Compétences commerciales : Orientation résultats et capacité à atteindre des objectifs commerciaux
• Autonomie et gestion : Capacité à gérer un portefeuille de clients de manière autonome
• Rigueur et professionnalisme : Capacité à traiter des sujets techniques avec rigueur tout en les rendant accessibles

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : Salaire fixe entre 27 000 € et 60 000 €, plus une rémunération variable déplafonnée en fonction de tes performances
• Accompagnement personnalisé : Formation continue, coaching par un manager dédié et soutien d’une équipe d’experts
• Avantages compétitifs : Titres restaurant, indemnités kilométriques, épargne salariale et retraite, prévoyance et mutuelle d’entreprise
• Opportunités de carrière : Des possibilités d’évolution de carrière et de mobilité à travers la France
• Flexibilité : Télétravail disponible pour une gestion optimale de ton temps

Postule dès maintenant et fais évoluer ta carrière avec l’UFF ! 🚀