Conseiller en gestion de patrimoine – Alençon H/F

📍 Alençon, France – Temps complet

À propos de l’UFF 🌟

L’UFF, leader historique du conseil en gestion de patrimoine depuis plus de 50 ans, gère actuellement 13,7 milliards d’euros d’actifs pour 190 000 clients à travers la France. En tant que conseiller, vous aurez l’opportunité de travailler avec des solutions patrimoniales variées en architecture ouverte et de faire partie d’une entreprise qui place l’humain et l’accompagnement au cœur de ses valeurs.

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu seras chargé(e) de développer et de gérer un portefeuille de clients, tout en offrant des solutions adaptées à leurs besoins patrimoniaux spécifiques. Ce rôle te permettra d’exercer avec une grande autonomie, tout en étant accompagné par une équipe d’experts et un manager à l’écoute.

Tes missions principales 🔑

Prospection et développement commercial 📈

• Identifier et prospecter de nouveaux clients particuliers et professionnels (TNS, commerçants, entreprises de moins de 10 collaborateurs, etc.)
• Développer ton portefeuille en suivant une stratégie définie
• Atteindre les objectifs commerciaux fixés et maximiser les performances

Conseil patrimonial personnalisé 💼

• Réaliser une analyse complète du patrimoine des clients (fiscalité, économie, stratégie successorale…)
• Déterminer des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client
• Proposer des stratégies patrimoniales pertinentes en concertation avec des experts (Ingénieur Patrimonial, Chargé d’Affaires…)

Suivi et gestion des dossiers clients 📊

• Gérer et mettre à jour les dossiers des clients via les outils internes de l’entreprise
• Maintenir une relation durable, de confiance et de proximité avec les clients

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation : Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, banque, ou domaine équivalent
• 📊 Expérience : Minimum 1 an en gestion de patrimoine, avec au moins 6 mois en vente de produits financiers
• 💼 Certifications requises :
  • Habilitation IAS Niveau 1
  • Habilitation IOBSP Niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide requis

Compétences recherchées

• Sens du conseil : Bonne écoute, capacité à comprendre les besoins des clients
• Compétences commerciales : Forte capacité à atteindre des objectifs commerciaux
• Autonomie et gestion : Capacité à gérer ton propre portefeuille de clients de manière indépendante
• Rigueur et professionnalisme : Gestion des dossiers et des informations clients de manière fiable et rigoureuse

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : Salaire fixe entre 27 000 € et 60 000 € avec une rémunération variable déplafonnée basée sur tes résultats commerciaux
• Accompagnement personnalisé : Formation continue et coaching par un manager dédié
• Avantages compétitifs : Titres restaurant, indemnités kilométriques, épargne salariale et retraite, prévoyance et mutuelle d’entreprise
• Carrière : De nombreuses opportunités d’évolution au sein de l’UFF et mobilité à travers la France
• Flexibilité : Poste ouvert au télétravail pour une meilleure gestion de ton emploi du temps

Postule dès maintenant et fais grandir ta carrière avec l’UFF ! 🚀