Conseiller en gestion de patrimoine – Quimper H/F

📍 Quimper, France – Temps complet

À propos de l’UFF 🌟

Depuis plus de 50 ans, l’UFF est un acteur incontournable du conseil en gestion de patrimoine. Nous gérons 13,7 milliards d’euros d’actifs pour 190 000 clients, qu’il s’agisse de particuliers ou de professionnels. Grâce à une approche en architecture ouverte, nous proposons une large gamme de solutions patrimoniales adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.

Nous sommes une entreprise solide, portée par des valeurs humaines fortes, et nous investissons dans le développement de nos collaborateurs : 82% de nos équipes se disent fières et satisfaites de travailler pour l’UFF.

Ta mission 🚀

Rejoindre l’UFF, c’est bénéficier d’un statut salarié avec une grande autonomie dans ton organisation. En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, tu auras la responsabilité de gérer et développer un portefeuille de clients Particuliers et Personnes Morales dans la région de Quimper.

Ton objectif est de proposer des solutions patrimoniales sur mesure en fonction des besoins spécifiques de chaque client, tout en respectant les normes de conformité, de déontologie et d’éthique de l’entreprise.

Tes missions principales 🔑

Développement commercial et gestion de portefeuille 📈

• Prospecter et développer un portefeuille clients composé de Particuliers et Personnes Morales (y compris TNS, commerçants, holdings et sociétés patrimoniales)
• Accompagner les clients dans l’élaboration de stratégies patrimoniales adaptées à leurs objectifs
• Assurer une gestion rigoureuse des dossiers clients, en suivant l’évolution de leurs besoins et en leur proposant des solutions pertinentes
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par l’entreprise

Conseil patrimonial et gestion des besoins spécifiques 💼

• Réaliser une analyse complète (économique, fiscale, civile et successorale) du patrimoine des clients
• Élaborer des solutions patrimoniales personnalisées en fonction des objectifs financiers et personnels des clients
• Collaborer avec des experts internes (Référents, Ingénieur Patrimonial, etc.) pour répondre aux demandes complexes

Suivi et qualité du service 🏆

• Suivre les dossiers clients et mettre à jour les informations dans les outils de gestion fournis par l’entreprise
• Créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation : Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, banque ou équivalent
• 📊 Expérience : Au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont 6 mois dans la vente de produits financiers
• 💼 Certifications :
  • Habilitation IAS – Niveau 1
  • Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF (organisme agréé)
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide requis

Compétences recherchées

• Compétences commerciales solides : Capacité à développer un portefeuille et à atteindre des objectifs
• Sens du conseil : Forte capacité à comprendre les besoins des clients et à offrir des solutions adaptées
• Autonomie et rigueur : Gestion indépendante des dossiers clients avec une attention particulière aux détails
• Excellence : Souci du service et de la qualité, avec un grand respect de la confidentialité

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : Salaire fixe compris entre 27 000 € et 60 000 €, avec une rémunération variable déplafonnée selon tes performances commerciales
• Formation continue : École de formation interne unique sur le marché pour te permettre de performer
• Avantages : Titres restaurant, indemnités kilométriques, épargne salariale et retraite, prévoyance et mutuelle d’entreprise
• Opportunités de carrière : Mobilité possible partout en France et évolutions internes
• Flexibilité : Poste ouvert au télétravail, pour plus de liberté et d’organisation

Postule dès maintenant et deviens un acteur clé du conseil patrimonial avec l’UFF ! 🚀