Conseiller en gestion de patrimoine – Mantes-la-Jolie H/F

📍 Mantes-la-Jolie et alentours (France) – Temps plein

🏢 Qui sommes-nous ?

Acteur historique de la gestion de patrimoine depuis plus de 50 ans, nous accompagnons particuliers, professionnels et entreprises dans la valorisation et la structuration de leurs actifs.

Nous proposons l’ensemble des solutions patrimoniales en architecture ouverte et administrons plus de 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour près de 190 000 clients.

Présents partout en France, nous nous appuyons sur plus de 1000 collaborateurs, dont plus de 700 dédiés au conseil.

Notre engagement : développer les compétences, accompagner les carrières et offrir un environnement de travail exigeant, humain et structurant.

🎯 Ta mission

Au sein de l’équipe patrimoniale, tu développes et gères un portefeuille de clients particuliers et professionnels sur ton secteur.

Tu accompagnes tes clients dans leurs décisions financières, fiscales et patrimoniales en construisant des stratégies adaptées à leurs objectifs.

💼 Tes responsabilités

🔎 Développement commercial

• Prospecter et développer ton portefeuille clients
• Contribuer à la croissance de l’activité sur ton secteur

📊 Analyse patrimoniale

• Réaliser des diagnostics économiques, fiscaux et successoraux
• Comprendre les besoins et objectifs des clients

🧭 Conseil et stratégie

• Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées
• Proposer des solutions en architecture ouverte adaptées aux clients
• Collaborer avec des experts si nécessaire

📁 Gestion et conformité

• Suivre et mettre à jour les dossiers clients
• Respecter les règles de conformité, de déontologie et de réglementation

📈 Objectifs

• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par l’agence

👤 Ton profil

🎓 Bac+3 à Bac+5 en finance, banque, gestion de patrimoine ou équivalent
💼 Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers

🧠 Compétences clés :

• Sens du conseil et de la relation client
• Forte fibre commerciale et autonomie
• Rigueur et sens de l’organisation
• Aisance relationnelle et capacité d’adaptation

📜 Certifications requises :

• IAS niveau 1
• IOBSP niveau 3
• Certification AMF
• CIF
• Permis B obligatoire

🚀 Pourquoi nous rejoindre ?

• Un métier complet entre conseil et développement commercial
• Une autonomie importante dans l’organisation
• Une formation interne reconnue sur le marché
• Une large gamme de solutions en architecture ouverte
• De réelles perspectives d’évolution, dont management
• Un environnement formateur et stimulant

🧩 Conditions

• CDI – Temps plein
• Rémunération fixe + variable déplafonné selon performance
• Télétravail possible selon organisation