Conseiller en gestion de patrimoine – Nantes H/F

📍 Nantes, France – Temps complet

À propos de l’UFF 🌟

L’UFF est un acteur de référence dans le domaine de la gestion de patrimoine, avec plus de 50 ans d’expérience. Nous gérons 13,7 milliards d’euros d’actifs pour 190 000 clients et proposons des solutions patrimoniales adaptées grâce à une architecture ouverte. Présente partout en France, l’UFF se distingue par ses valeurs humaines et sa capacité à faire évoluer les carrières de ses collaborateurs.

Chez nous, 82% des collaborateurs sont fiers de travailler pour l’UFF et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise.

Ta mission 🚀

Rejoindre l’UFF à Nantes, c’est bénéficier du statut de salarié tout en disposant d’une grande autonomie dans ton organisation. En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, tu seras chargé(e) de gérer et développer un portefeuille de clients Particuliers et Personnes Morales, en respectant les normes de conformité et d’éthique de l’entreprise.

L’objectif est d’offrir des solutions patrimoniales personnalisées aux clients, en prenant en compte leurs besoins spécifiques et en apportant des conseils de qualité.

Tes missions principales 🔑

Développement commercial et gestion de portefeuille 📈

• Prospecter dans la cible définie et développer un portefeuille Particuliers et Personnes Morales (y compris TNS, commerçants, sociétés patrimoniales, etc.)
• Assurer la gestion des dossiers clients et proposer des solutions adaptées aux objectifs patrimoniaux des clients
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par l’entreprise

Conseil patrimonial et stratégie financière 💼

• Réaliser une analyse complète du patrimoine des clients (économique, fiscale, civile et successorale)
• Proposer des solutions sur mesure pour répondre aux besoins de chaque client, en collaboration avec des experts internes
• Accompagner les clients dans la mise en œuvre de stratégies patrimoniales et successorales

Suivi et relation client 🏆

• Suivre et mettre à jour les dossiers clients en utilisant les outils internes
• Créer et entretenir une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation : Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, banque ou équivalent
• 📊 Expérience : Minimum 1 an en gestion de patrimoine, avec au moins 6 mois en vente de produits financiers
• 💼 Certifications :
  • Habilitation IAS – Niveau 1
  • Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF (organisme agréé)
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide requis

Compétences recherchées

• Sens commercial développé et capacité à atteindre des objectifs
• Compétences relationnelles : Capacité à comprendre les besoins des clients et à leur offrir des solutions adaptées
• Rigueur et autonomie dans la gestion des dossiers clients
• Ténacité et sens de l’excellence pour toujours viser la qualité et l’innovation

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : Salaire fixe entre 27 000 € et 60 000 €, avec une rémunération variable déplafonnée selon tes performances commerciales
• Formation continue : Accès à une école de formation interne, unique sur le marché
• Avantages : Titres restaurant, indemnités kilométriques, épargne salariale et retraite, prévoyance et mutuelle d’entreprise
• Opportunités de carrière : Mobilité possible partout en France et possibilités d’évolution interne
• Flexibilité : Poste ouvert au télétravail pour plus de souplesse

Rejoins l’UFF et booste ta carrière dans la gestion de patrimoine à Nantes ! 🚀