Conseiller en gestion de patrimoine – Mulhouse / Colmar H/F

📍 Mulhouse / Colmar, France – Temps complet

À propos de l’UFF 🌟

L’UFF, leader de la gestion de patrimoine, existe depuis plus de 50 ans. Nous gérons 13,7 milliards d’euros d’actifs pour 190 000 clients et proposons des solutions patrimoniales sur mesure via une architecture ouverte. Notre équipe est composée de 1000 collaborateurs, dont plus de 700 dédiés au conseil, un gage d’expertise et d’accompagnement client.

82% de nos collaborateurs se disent fiers de travailler à l’UFF et 81% estiment avoir progressé dans leur parcours professionnel grâce à nos formations et notre environnement bienveillant.

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine sur Mulhouse / Colmar, tu travailleras en tant que salarié avec une autonomie totale dans ton organisation. Ta mission sera de gérer et développer un portefeuille de clients, notamment Particuliers et Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs. Tout cela, en respectant nos valeurs de conformité, d’éthique et de déontologie.

Tu aideras tes clients à définir des stratégies patrimoniales personnalisées, en mettant à leur disposition des solutions d’investissement variées et adaptées à leurs besoins.

Tes missions principales 🔑

Prospection et développement commercial 📈

• Prospecter dans la cible définie par l’entreprise et développer un portefeuille clients Particuliers et Personnes Morales (TNS, commerçants, sociétés patrimoniales, etc.)
• Développer de nouvelles opportunités commerciales et maintenir une relation durable avec tes clients

Gestion et stratégie patrimoniale 💼

• Analyser le patrimoine des clients sous toutes ses facettes : économique, fiscal, civil, et successoral
• Proposer des solutions patrimoniales sur mesure pour répondre aux objectifs spécifiques des clients
• Collaborer avec des experts internes lorsque nécessaire, pour offrir des conseils de haute qualité

Suivi client et relationnel 🏆

• Assurer un suivi rigoureux des dossiers clients et mettre à jour les informations dans les outils internes
• Créer et maintenir une relation de confiance avec une clientèle exigeante

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation : Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, banque ou équivalent
• 📊 Expérience : Minimum 1 an en gestion de patrimoine, avec au moins 6 mois en vente de produits financiers
• 💼 Certifications :
  • Habilitation IAS – Niveau 1
  • Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide requis

Compétences recherchées

• Esprit commercial et capacité à atteindre des objectifs ambitieux
• Compétences relationnelles : capacité à comprendre et répondre aux besoins des clients
• Autonomie et rigueur dans la gestion des dossiers
• Ténacité et volonté de viser l’excellence dans ton travail

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : Entre 27 000 € et 60 000 € de salaire fixe, complété par une rémunération variable déplafonnée selon tes performances commerciales
• Accompagnement sur mesure : Un manager dédié, une équipe d’experts et un réseau de fonctions supports pour te guider
• Formation continue : Accès à une école de formation interne pour évoluer et performer
• Avantages : Titres restaurant, indemnités kilométriques, épargne salariale et retraite, prévoyance et mutuelle d’entreprise
• Opportunités de carrière : Possibilité de mobilité partout en France
• Télétravail : Poste ouvert au télétravail pour une meilleure organisation

Prêt à rejoindre une équipe de passionnés et à propulser ta carrière dans la gestion de patrimoine ? 🚀