Conseiller en gestion de patrimoine – Rouen H/F

📍 Rouen, France – Temps complet

À propos de l’UFF 🌟

L’UFF, leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, existe depuis plus de 50 ans et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs pour 190 000 clients à travers la France. Nous offrons des solutions patrimoniales diversifiées et sur mesure, grâce à notre architecture ouverte. Avec plus de 700 conseillers spécialisés, nous faisons partie des acteurs majeurs du secteur, avec des valeurs humaines qui nous guident au quotidien.

82% de nos collaborateurs se déclarent fiers de travailler chez UFF et 81% estiment avoir progressé dans leur carrière grâce à notre environnement de travail stimulant et à nos programmes de formation continue.

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine à Rouen, tu bénéficieras du statut de salarié tout en jouissant d’une grande autonomie dans ton organisation. Sous la supervision de ton Manager Patrimonial, tu seras responsable de la gestion et du développement d’un portefeuille clients Particuliers et Personnes Morales.

Ton objectif sera d’offrir un accompagnement patrimonial personnalisé, en garantissant une stratégie sur mesure pour chaque client, en respectant nos valeurs d’intégrité et d’éthique.

Tes missions principales 🔑

Prospection et développement commercial 📈

• Prospecter dans la cible définie par la société et développer un portefeuille clients Particuliers (y compris TNS, commerçants, etc.)
• Identifier et saisir de nouvelles opportunités commerciales tout en respectant les valeurs et la stratégie de l’entreprise

Conseil et stratégie patrimoniale 💼

• Analyser le patrimoine des clients : économique, fiscal, civil, et successoral
• Déterminer des stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs et aux besoins des clients
• Proposer des solutions sur mesure en collaboration avec des experts internes (Référents, Ingénieur Patrimonial, etc.)

Suivi et relation client 🏆

• Maintenir un suivi régulier des dossiers clients et assurer une mise à jour continue dans les outils internes
• Créer une relation de confiance durable avec des clients exigeants, en répondant à leurs attentes spécifiques

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation : Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, banque ou équivalent
• 📊 Expérience : Minimum 1 an en gestion de patrimoine, avec au moins 6 mois en vente de produits financiers
• 💼 Certifications requises :
  • Habilitation IAS – Niveau 1
  • Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide requis

Compétences recherchées

• Excellentes aptitudes commerciales et un sens aigu de l’écoute
• Autonomie et rigueur dans la gestion des dossiers clients
• Aisance relationnelle et capacité à créer une relation de confiance durable
• Esprit d’équipe, tout en étant capable de travailler de manière autonome

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : Salaire fixe compris entre 27 000 € et 60 000 €, complété par une rémunération variable déplafonnée en fonction de tes performances commerciales
• Accompagnement personnalisé : Manager dédié, équipe d’experts, et soutien d’un réseau de fonctions supports
• Formation continue : Accès à une école de formation interne pour évoluer et performer
• Avantages sociaux : Titres restaurant, indemnités kilométriques, épargne salariale et retraite, prévoyance et mutuelle d’entreprise
• Opportunités de carrière : Possibilité de mobilité et évolution au sein de l’entreprise, partout en France
• Télétravail : Poste ouvert au télétravail pour une meilleure organisation de ton emploi du temps

Prêt à relever ce défi et à rejoindre un leader de la gestion de patrimoine ? 🚀