Conseiller en gestion de patrimoine – TOULON H/F

📍 TOULON , France – Temps complet

À propos de l’UFF 🌟

Fort de plus de 50 ans d’expérience, l’UFF est un leader du marché dans le domaine de la gestion de patrimoine. Nous offrons des solutions patrimoniales sur-mesure, en architecture ouverte, et gérons 13,7 milliards d’euros d’actifs pour nos 190 000 clients. Présente dans toute la France, notre équipe de près de 1000 collaborateurs se consacre à fournir un service de conseil de qualité.

Notre entreprise met l’accent sur les valeurs humaines et investit dans la formation et l’épanouissement professionnel de ses collaborateurs. 82% de nos employés sont fiers de travailler pour nous, et 81% considèrent avoir progressé au sein de l’UFF.

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, tu seras responsable de la gestion et du développement d’un portefeuille clients, incluant principalement des Particuliers (TNS, commerçants) ainsi que des Personnes Morales (holding, sociétés patrimoniales). Ta mission sera de comprendre les besoins de tes clients et de leur proposer des solutions adaptées en respectant les règles éthiques et de conformité de l’UFF.

Tes missions principales 🔑

Prospection et développement commercial 📈

• Identifier et développer des opportunités au sein de ton portefeuille client.
• Prospecter des Particuliers et Personnes Morales en ciblant des besoins spécifiques.

Conseil patrimonial personnalisé 💼

• Réaliser une analyse complète (économique, fiscale, civile et successorale) du patrimoine des clients.
• Proposer des stratégies patrimoniales répondant aux objectifs financiers et successoraux des clients.

Suivi client et gestion 🏆

• Maintenir une relation continue avec les clients, en leur offrant des solutions adaptées.
• Collaborer avec des experts de l’UFF pour proposer les meilleures options de gestion patrimoniale.

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation : Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion de patrimoine, banque ou domaine équivalent.
• 📊 Expérience : Minimum 1 an en gestion de patrimoine, avec au moins 6 mois d’expérience en vente de produits financiers.
• 💼 Certifications :
  • Habilitation IAS – Niveau 1
  • Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF (délivrée par un organisme agréé)
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide requis.

Compétences recherchées

• Écoute active, empathie et aisance relationnelle pour établir une relation de confiance durable.
• Excellentes capacités commerciales et capacité à atteindre des objectifs ambitieux.
• Autonomie, rigueur et sens de la confidentialité.

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : Salaire fixe entre 27 000 € et 60 000 €, avec une rémunération variable déplafonnée.
• Accompagnement personnalisé : Un manager dédié et des experts à ta disposition.
• Formation continue : Accès à une école de formation interne pour progresser dans ta carrière.
• Avantages sociaux : Titres restaurant, indemnités kilométriques, épargne salariale, retraite, prévoyance et mutuelle d’entreprise.
• Opportunités de carrière : Possibilités d’évolution dans toute la France avec mobilité géographique.
• Télétravail : Flexibilité dans ton organisation du travail.

Rejoins une équipe dynamique et aide tes clients à atteindre leurs objectifs patrimoniaux avec l’UFF ! 🚀