Conseiller en gestion de patrimoine – Alençon H/F

📍 Alençon, France – Temps complet

À propos de l’UFF 🌟

Avec plus de 50 ans d’expérience, l’UFF est un acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions patrimoniales de haute qualité, en architecture ouverte, et nous gérons 13,7 milliards d’euros d’actifs pour 190 000 clients. Notre équipe de près de 1000 collaborateurs est présente sur l’ensemble du territoire français, offrant des solutions innovantes à nos clients particuliers et professionnels.

Nous attachons une grande importance aux valeurs humaines, à l’investissement dans les compétences et à l’épanouissement professionnel de nos collaborateurs. 82% de nos collaborateurs sont fiers de travailler à l’UFF, et 81% considèrent avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise.

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, tu seras responsable de la gestion et du développement d’un portefeuille de clients (Particuliers et Personnes Morales) sur la région d’Alençon. Ta mission principale sera de comprendre les besoins de tes clients et de leur proposer des solutions patrimoniales adaptées, tout en respectant les règles éthiques et de conformité de l’UFF.

Tes missions principales 🔑

Prospection et développement commercial 📈

• Prospecter de nouveaux clients et développer l’activité commerciale de ton portefeuille.
• Identifier les besoins spécifiques de Particuliers et Personnes Morales et leur proposer des solutions adaptées.

Conseil patrimonial personnalisé 💼

• Réaliser une analyse complète du patrimoine des clients : économique, civile, fiscale et successorale.
• Déterminer et proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure en fonction des objectifs de chaque client.

Suivi client et gestion 🏆

• Assurer le suivi de la relation client en utilisant les outils et supports fournis par l’entreprise.
• Collaborer avec des experts internes pour offrir les meilleures solutions à tes clients.

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation : Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion de patrimoine, banque ou domaine équivalent.
• 📊 Expérience : Minimum 1 an d’expérience en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.
• 💼 Certifications :
  • Habilitation IAS – Niveau 1
  • Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF (délivrée par un organisme agréé)
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide requis.

Compétences recherchées

• Écoute active, empathie et aisance relationnelle pour établir une relation de confiance durable avec tes clients.
• Fibre commerciale forte, capacité à atteindre des objectifs ambitieux.
• Autonomie, rigueur et sens de la confidentialité dans le conseil et la gestion de patrimoine.

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : Salaire fixe entre 27 000 € et 60 000 €, avec une rémunération variable déplafonnée en fonction des performances.
• Accompagnement personnalisé : Un manager dédié et un soutien constant d’une équipe d’experts.
• Formation continue : Accès à une école de formation interne pour t’aider à performer et évoluer dans ta carrière.
• Avantages sociaux : Titres restaurant, indemnités kilométriques, épargne salariale, retraite, prévoyance et mutuelle d’entreprise.
• Opportunités de carrière : Possibilités de mobilité géographique partout en France.
• Télétravail : Flexibilité dans l’organisation de ton travail.

Rejoins l’UFF et aide tes clients à gérer leur patrimoine de manière optimale ! 🚀