Conseiller en Gestion de Patrimoine – Nancy H/F

📍 Nancy, France – CDI

À propos de l’UFF 🌟

Depuis plus de 50 ans, l’UFF est un acteur incontournable de la gestion de patrimoine. Avec 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés et 190 000 clients, nous nous distinguons par notre modèle en architecture ouverte, offrant les meilleures solutions du marché.

En pleine croissance, nous recherchons des talents souhaitant évoluer dans un environnement dynamique, exigeant et orienté performance.

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, tu gères et développes un portefeuille de clients particuliers (personnes physiques), incluant notamment des TNS et commerçants.

Tu accompagnes tes clients dans la construction de stratégies patrimoniales sur mesure, en lien avec leurs objectifs de vie et leurs besoins financiers.

Tes missions principales 🔑

Développement commercial 📈

• Prospecter et développer ton portefeuille clients selon la stratégie de l’entreprise ;
• Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions adaptées.

Conseil patrimonial 💼

• Réaliser des bilans patrimoniaux complets (économiques, civils, fiscaux et successoraux) ;
• Définir et mettre en place des stratégies personnalisées ;
• Proposer des solutions d’investissement adaptées en collaboration avec des experts internes si nécessaire.

Gestion et suivi client 🏆

• Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers clients ;
• Fidéliser ta clientèle en construisant une relation de confiance durable ;
• Atteindre les objectifs commerciaux fixés.

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation : Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, banque ou équivalent ;
• 📊 Expérience : minimum 1 an en gestion de patrimoine, avec une expérience en vente de produits financiers ;
• 💼 Certifications requises :
  • IAS – Niveau 1
  • IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF
  • CIF
• 🚗 Permis B requis.

Compétences recherchées

• Sens du conseil et excellente relation client ;
• Forte fibre commerciale et culture du résultat ;
• Rigueur, autonomie et sens de la confidentialité ;
• Capacité à vulgariser des sujets techniques.

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : fixe + variable déplafonné ;
• Accompagnement sur mesure (manager + experts métiers) ;
• Formation continue via une école interne reconnue ;
• Large gamme de solutions en architecture ouverte ;
• Avantages : titres restaurant, épargne salariale, retraite, mutuelle, prévoyance ;
• Opportunités d’évolution et mobilité nationale ;
• Télétravail possible selon organisation.