Conseiller en Gestion de Patrimoine – Narbonne H/F

📍 Narbonne, France – CDI

À propos de l’UFF 🌟

Depuis plus de 50 ans, l’UFF s’impose comme un acteur de référence en gestion de patrimoine. Avec plus de 13 milliards d’euros d’actifs conseillés et 190 000 clients, nous proposons une approche en architecture ouverte permettant d’offrir des solutions sur mesure.

Dans un contexte de forte croissance, nous recrutons des profils commerciaux souhaitant évoluer dans un environnement dynamique, exigeant et formateur.

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, tu développes et gères un portefeuille de clients particuliers (TNS, commerçants) ainsi que de petites structures.

Tu accompagnes tes clients dans la définition et la mise en place de stratégies patrimoniales personnalisées, adaptées à leurs objectifs de vie et à leur situation financière.

Tes missions principales 🔑

Développement commercial 📈

• Prospecter activement pour développer ton portefeuille clients ;
• Identifier les besoins et proposer des solutions patrimoniales adaptées.

Conseil patrimonial 💼

• Réaliser des bilans patrimoniaux complets (économiques, fiscaux, civils et successoraux) ;
• Élaborer des stratégies sur mesure en fonction des objectifs clients ;
• Proposer des solutions d’investissement en collaboration avec des experts internes si nécessaire.

Gestion et suivi client 🏆

• Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers clients ;
• Fidéliser et développer une relation de confiance durable ;
• Atteindre les objectifs commerciaux fixés.

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation : Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, banque ou équivalent ;
• 📊 Expérience : minimum 1 an en gestion de patrimoine avec une dimension commerciale ;
• 💼 Certifications requises :
  • IAS – Niveau 1
  • IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF
  • CIF
• 🚗 Permis B requis.

Compétences recherchées

• Excellent sens du conseil et relation client ;
• Forte fibre commerciale et goût du challenge ;
• Autonomie, rigueur et sens de la confidentialité ;
• Capacité à rendre accessibles des sujets techniques.

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : fixe + variable déplafonné ;
• Accompagnement personnalisé (manager + experts) ;
• Formation continue via une école interne ;
• Large gamme de solutions en architecture ouverte ;
• Avantages : titres restaurant, épargne salariale, mutuelle, prévoyance ;
• Opportunités d’évolution et mobilité nationale ;
• Télétravail possible selon organisation.