Conseiller en Gestion de Patrimoine – Épinal H/F

📍 Épinal, France – CDI

À propos de l’UFF 🌟

Depuis plus de 50 ans, l’UFF est un acteur de référence en gestion de patrimoine. Avec plus de 13 milliards d’euros d’actifs conseillés et 190 000 clients, nous proposons une approche en architecture ouverte permettant d’offrir des solutions personnalisées et performantes.

Dans un contexte de croissance continue, nous recrutons des profils commerciaux souhaitant évoluer dans un environnement exigeant, formateur et orienté résultats.

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, tu développes et gères un portefeuille de clients particuliers (TNS, commerçants) ainsi que de petites structures (moins de 10 collaborateurs).

Tu accompagnes tes clients dans la définition et la mise en place de stratégies patrimoniales sur mesure, en lien avec leurs objectifs et leur situation.

Tes missions principales 🔑

Développement commercial 📈

• Prospecter et développer ton portefeuille clients selon la stratégie de l’entreprise ;
• Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions adaptées.

Conseil patrimonial 💼

• Réaliser des bilans patrimoniaux complets (économiques, civils, fiscaux et successoraux) ;
• Définir des stratégies personnalisées en fonction des objectifs clients ;
• Proposer des solutions adaptées en collaboration avec des experts internes si nécessaire.

Gestion et suivi client 🏆

• Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers clients ;
• Fidéliser ta clientèle en construisant une relation de confiance durable ;
• Atteindre les objectifs commerciaux fixés.

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation : Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, banque ou équivalent ;
• 📊 Expérience : minimum 1 an en gestion de patrimoine, avec une expérience en vente de produits financiers ;
• 💼 Certifications requises :
  • IAS – Niveau 1
  • IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B requis.

Compétences recherchées

• Sens du conseil et excellente relation client ;
• Forte fibre commerciale et goût du challenge ;
• Rigueur, autonomie et sens de la confidentialité ;
• Capacité à vulgariser des sujets techniques.

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : fixe entre 27 000 € et 60 000 € + variable déplafonné ;
• Accompagnement personnalisé (manager + experts métiers) ;
• Formation continue via une école interne reconnue ;
• Large gamme de solutions en architecture ouverte ;
• Avantages : titres restaurant, indemnités kilométriques, épargne salariale, retraite, mutuelle et prévoyance ;
• Opportunités d’évolution et mobilité nationale ;
• Télétravail possible selon organisation.