Conseiller en gestion de patrimoine – Annemasse H/F

📍 Annemasse (France) – Temps plein

Qui sommes-nous ? 🏢

Acteur historique de la gestion de patrimoine depuis plus de 50 ans, nous accompagnons près de 190 000 clients (particuliers, professionnels et entreprises) dans la construction et l’optimisation de leur patrimoine.

Avec plus de 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés et une présence sur tout le territoire, nous nous appuyons sur près de 1000 collaborateurs, dont plus de 700 dédiés au conseil.

Notre modèle repose sur l’architecture ouverte, permettant de proposer des solutions patrimoniales variées et adaptées à chaque situation.

Entreprise engagée, nous valorisons les compétences, les parcours professionnels et un environnement de travail fondé sur la confiance, l’autonomie et l’exigence.

Ta mission 🎯

Au sein de l’agence, tu prends en charge le développement et la gestion d’un portefeuille de clients particuliers et professionnels (TNS, commerçants, sociétés patrimoniales…).

Tu les accompagnes dans la construction de leur stratégie patrimoniale en t’appuyant sur une analyse globale de leur situation : économique, fiscale, civile et successorale.

Tes responsabilités 💼

Développement commercial 📈

• Prospecter et développer ton portefeuille clients selon la stratégie de l’entreprise
• Identifier de nouvelles opportunités patrimoniales
• Construire une relation de confiance durable avec les clients

Conseil patrimonial 🧭

• Réaliser des analyses complètes des situations patrimoniales
• Définir des stratégies adaptées aux objectifs des clients
• Proposer des solutions d’investissement en architecture ouverte
• Mobiliser des experts si nécessaire (ingénierie patrimoniale, etc.)

Gestion et suivi des clients 📊

• Mettre à jour et suivre les dossiers clients via les outils internes
• Assurer un accompagnement régulier et personnalisé
• Garantir la conformité des opérations et le respect des règles déontologiques

Ton profil 👤

🎓 Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, banque, gestion de patrimoine ou équivalent
📊 Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine (dont expérience en produits financiers)

Compétences & qualités

• Forte fibre commerciale et sens du résultat
• Rigueur, autonomie et sens des responsabilités
• Aisance relationnelle et écoute active
• Capacité à vulgariser des sujets techniques
• Goût pour le conseil et la relation client

Certifications requises 📜

• IAS Niveau 1
• IOBSP Niveau 3 (crédit immobilier)
• Certification AMF
• CIF (Conseiller en Investissements Financiers)
• Permis B obligatoire 🚗

Pourquoi nous rejoindre ? 🚀

• Un statut salarié avec autonomie dans l’organisation
• Une rémunération attractive (fixe + variable déplafonné)
• Une large gamme de solutions patrimoniales en architecture ouverte
• Une formation interne reconnue et structurée
• Des perspectives d’évolution et de mobilité partout en France
• Un accompagnement par des experts métiers
• Télétravail possible