Conseiller en gestion de patrimoine – Annecy H/F

📍 Annecy, France – Temps complet

À propos de nous 🌟

L’UFF, leader du marché de la gestion de patrimoine depuis 50 ans, accompagne 190 000 clients à travers une gamme diversifiée de solutions patrimoniales en architecture ouverte. Avec 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés, nous mettons l’humain au cœur de notre développement. 🚀

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu bénéficies du statut salarié tout en ayant une grande autonomie dans l’organisation de ton travail. Sous la supervision de ton Manager Patrimonial, tu seras en charge de la gestion et du développement de ton portefeuille client (particuliers et entreprises).

Tes missions principales 🔑

Développement commercial 📈

• Prospecter et développer le portefeuille client selon la stratégie définie
• Créer de nouvelles opportunités d’affaires en répondant aux besoins patrimoniaux des clients

Conseil patrimonial 🧭

• Analyser les patrimoines économiques, fiscaux et successoraux des clients
• Proposer des stratégies adaptées aux besoins spécifiques des clients
• Collaborer avec des experts internes pour affiner les solutions

Gestion des dossiers 📊

• Suivre et mettre à jour les dossiers clients à l’aide des outils internes
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par l’entreprise

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion de patrimoine ou équivalent
• 📊 1 an d’expérience minimum en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers
• 💼 Certifications requises :
  • Habilitation IAS (Niveau 1)
  • Habilitation IOBSP (Niveau 3)
  • Certification AMF
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide

Pourquoi nous rejoindre ? 🌟

• Rémunération déplafonnée basée sur tes performances
• Formation interne unique pour garantir ton évolution
• Accompagnement personnalisé avec un manager dédié et des experts à disposition
• Avantages : indemnités kilométriques, titres restaurant, épargne salariale, prévoyance, et plus
• Télétravail flexible et mobilité partout en France

Si tu cherches à rejoindre une entreprise qui valorise les talents et favorise la progression de ses collaborateurs, postule maintenant ! 🚀