Conseiller en gestion de patrimoine – Saint-Étienne H/F

📍 Saint-Étienne, France – Temps complet

À propos de nous 🌟

L’UFF, leader du marché de la gestion de patrimoine depuis plus de 50 ans, est fière de proposer des solutions patrimoniales en architecture ouverte. Avec 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés, nous valorisons l’humain et investissons dans le développement de nos collaborateurs. Nous comptons près de 1000 collaborateurs, dont plus de 700 dédiés au conseil. 🚀

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu gères et développes un portefeuille de clients Particuliers et Personnes Morales. Sous la supervision de ton Manager Patrimonial, tu seras responsable de mettre en œuvre la politique commerciale de l’entreprise et de garantir une approche personnalisée tout en respectant les normes de conformité.

Tes missions principales 🔑

Prospection et développement commercial 📈

• Prospecter et développer un portefeuille de clients Personnes Physiques
• Créer une relation de confiance durable avec des clients exigeants

Conseil patrimonial 💼

• Réaliser des analyses économiques, fiscales et successorales des patrimoines clients
• Élaborer des stratégies patrimoniales adaptées
• Proposer des solutions en collaboration avec des experts (Référents, Ingénieur Patrimonial, etc.)

Gestion des dossiers clients 📊

• Suivre et mettre à jour les dossiers clients via les outils mis à disposition
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion de patrimoine ou équivalent
• 📊 1 an d’expérience minimum en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers
• 💼 Certifications requises :
  • Habilitation IAS (Niveau 1)
  • Habilitation IOBSP (Niveau 3)
  • Certification AMF
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide

Pourquoi nous rejoindre ? 🌟

• Rémunération attractive : Fixe entre 27 000 € et 60 000 € + rémunération variable déplafonnée
• Accompagnement sur mesure : Soutien d’un manager et d’une équipe d’experts
• Formation interne : Pour garantir ton développement professionnel
• Avantages : indemnités kilométriques, titres restaurant, épargne salariale, prévoyance et mutuelle
• Opportunités de carrière et mobilité partout en France
• Télétravail possible pour plus de flexibilité

Si tu veux exercer ton métier dans un environnement dynamique, tout en valorisant tes compétences et ton engagement, postule dès maintenant ! 🚀