Conseiller en gestion de patrimoine – Mantes-la-Jolie H/F

📍 Mantes-la-Jolie et alentours, France – Temps complet

À propos de l’UFF 🌟

L’UFF, leader historique du métier de conseiller en gestion de patrimoine, accompagne ses clients depuis plus de 50 ans. Nous gérons 13,7 milliards d’euros d’actifs pour nos 190 000 clients, qu’ils soient particuliers ou entreprises. Présents partout en France, nous plaçons l’humain au cœur de notre entreprise, et investissons dans l’évolution professionnelle de nos collaborateurs. Si tu souhaites rejoindre une entreprise où les valeurs humaines sont essentielles, l’UFF est faite pour toi.

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu seras chargé de gérer et développer un portefeuille de clients composé de particuliers, TNS, commerçants et petites entreprises. Tu devras proposer des solutions patrimoniales sur mesure et répondre aux besoins financiers des clients tout en respectant les plus hauts standards de conformité, d’éthique et de déontologie.

Tes missions clés 🔑

Prospection et développement commercial 📈

• Prospecter de nouveaux clients et développer un portefeuille sur-mesure
• Mettre en œuvre des stratégies de développement pour garantir un portefeuille rentable

Conseil patrimonial 💼

• Analyser les patrimoines économiques, fiscaux et successoraux des clients
• Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux objectifs et besoins spécifiques des clients
• Travailler avec des experts internes pour offrir des solutions optimales (Ingénieurs Patrimoniaux, Chargés d’Affaires)

Suivi des dossiers et gestion des clients 📊

• Assurer la mise à jour et le suivi des dossiers clients via les outils fournis par l’entreprise
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs définis par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d’Agence

Poste évolutif 🚀

Ce poste offre des perspectives de gestion d’équipe pour les personnes ayant une vocation managériale.

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, banque ou domaines similaires
• 📊 Minimum 1 an d’expérience réussie en tant que conseiller en gestion de patrimoine, avec au moins 6 mois en vente de produits financiers
• 💼 Certifications requises :
  • Habilitation IAS (Niveau 1)
  • Habilitation IOBSP (Niveau 3 – Crédit Immobilier)
  • Certification AMF
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération compétitive : Salaire fixe compris entre 27 000 € et 60 000 €, + rémunération variable déplafonnée
• Accompagnement personnalisé : Un manager à ton écoute et une équipe d’experts pour t’accompagner au quotidien
• Formation continue : École interne unique pour garantir ton évolution et maximiser tes performances
• Avantages : Indemnités kilométriques, titres restaurant, épargne salariale, prévoyance et mutuelle d’entreprise
• Mobilité : Opportunités de carrière partout en France
• Télétravail : Flexibilité au quotidien

Si tu as une passion pour le conseil patrimonial et une forte fibre commerciale, ce poste est fait pour toi ! 🚀