Conseiller en gestion de patrimoine – Saint-Brieuc H/F

📍 Saint-Brieuc (France) – Temps plein

🏢 Qui sommes-nous ?

Acteur historique de la gestion de patrimoine depuis plus de 50 ans, nous accompagnons particuliers, professionnels et entreprises dans la valorisation et le développement de leurs actifs.

Nous proposons l’ensemble des solutions patrimoniales en architecture ouverte et pilotons plus de 12,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour près de 190 000 clients.

Présents partout en France, nous nous appuyons sur plus de 1000 collaborateurs, dont une large majorité dédiée au conseil.

Notre engagement : développer les compétences, accompagner les carrières et offrir un environnement à la fois exigeant, humain et formateur.

Entreprise engagée, nous sommes signataires de la Charte de la diversité et de l’initiative #StOpE contre le sexisme en entreprise.

🎯 Ta mission

Au sein de l’équipe patrimoniale, tu prends en charge le développement et la gestion d’un portefeuille de clients particuliers et professionnels.

Tu interviens comme conseiller global en stratégie patrimoniale, en proposant des solutions adaptées aux objectifs financiers, fiscaux et successoraux de tes clients.

💼 Tes responsabilités

🔎 Développement commercial

• Prospecter et développer ton portefeuille clients
• Fidéliser une clientèle existante

📊 Analyse patrimoniale

• Réaliser des diagnostics économiques, fiscaux et successoraux
• Comprendre les objectifs et besoins des clients

🧭 Conseil et stratégie

• Construire des stratégies patrimoniales personnalisées
• Proposer des solutions d’investissement adaptées en architecture ouverte
• Collaborer avec des experts si nécessaire

📁 Suivi et conformité

• Mettre à jour les dossiers clients
• Respecter les règles de conformité, de déontologie et de réglementation

📈 Performance

• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par l’agence

👤 Ton profil

🎓 Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, banque, gestion de patrimoine ou équivalent
💼 Expérience de 1 an minimum en gestion de patrimoine et vente de produits financiers

🧠 Compétences clés :

• Sens du conseil et de la relation client
• Rigueur et sens de l’organisation
• Aisance relationnelle et commerciale
• Capacité à vulgariser des sujets techniques

📜 Certifications requises :

• IAS niveau 1
• IOBSP niveau 3
• Certification AMF
• CIF
• Permis B obligatoire

🚀 Pourquoi nous rejoindre ?

• Un métier complet mêlant conseil, commerce et expertise
• Une grande autonomie dans l’organisation
• Une formation interne reconnue sur le marché
• Une large gamme de solutions patrimoniales en architecture ouverte
• Des perspectives d’évolution et de mobilité en France
• Un environnement stimulant et formateur

🧩 Conditions

• CDI – Temps plein
• Rémunération fixe + variable déplafonné selon performance
• Télétravail possible selon organisation