Conseiller en Gestion de Patrimoine Multicanal – France Entière H/F

📍 France entière (poste en télétravail) – CDI

À propos de l’UFF 🌟

Depuis plus de 50 ans, l’UFF est un acteur de référence en gestion de patrimoine. Avec plus de 13 milliards d’euros d’actifs conseillés et 190 000 clients, nous proposons une approche en architecture ouverte permettant d’apporter des solutions sur mesure à forte valeur ajoutée.

Dans un contexte de transformation digitale, nous développons un modèle multicanal innovant alliant proximité client et flexibilité organisationnelle.

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Multicanal, tu développes et gères un portefeuille de clients particuliers (TNS, commerçants) ainsi que de petites structures, sur l’ensemble du territoire français.

Tu accompagnes tes clients à distance dans la construction de stratégies patrimoniales personnalisées, tout en garantissant un haut niveau de conseil et de proximité.

Tes missions principales 🔑

Développement commercial 📈

• Prospecter et développer ton portefeuille clients selon la stratégie de l’entreprise ;
• Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions adaptées à distance.

Conseil patrimonial 💼

• Réaliser des bilans patrimoniaux complets (économiques, civils, fiscaux et successoraux) ;
• Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées ;
• Proposer des solutions adaptées en s’appuyant si besoin sur des experts internes.

Gestion et suivi client 🏆

• Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers clients via les outils digitaux ;
• Développer une relation de confiance durable à distance ;
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés.

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation : Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, banque ou équivalent ;
• 📊 Expérience : minimum 7 ans en services financiers, dont une expérience significative en gestion de patrimoine et vente de produits financiers ;
• 💼 Certifications requises :
  • IAS – Niveau 1
  • IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF
  • CIF
• 🚗 Permis B requis.

Compétences recherchées

• Excellente maîtrise du conseil patrimonial ;
• Forte autonomie et aisance dans le travail à distance ;
• Fibre commerciale développée et culture du résultat ;
• Aisance relationnelle et capacité à instaurer une relation de confiance à distance ;
• Rigueur, organisation et sens de la confidentialité.

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : fixe entre 32 000 € et 43 000 € + variable déplafonné ;
• Organisation 100 % flexible avec télétravail ;
• Accompagnement personnalisé (manager + experts métiers) ;
• Formation continue via une école interne reconnue ;
• Large gamme de solutions en architecture ouverte ;
• Avantages : titres restaurant, indemnités kilométriques, épargne salariale, retraite, mutuelle et prévoyance ;
• Opportunités d’évolution et mobilité nationale ;
• Un modèle multicanal innovant et en pleine croissance.