Conseiller en gestion de patrimoine – Lyon H/F

📍 Lyon, France – Temps complet

À propos de l’UFF 🌟

L’UFF est le leader du marché de la gestion de patrimoine en France, présent depuis plus de 50 ans. Avec 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour 190 000 clients, nous offrons une gamme complète de solutions patrimoniales adaptées à chaque situation. Nous sommes une entreprise humaine, fière de ses collaborateurs et investie dans leur évolution professionnelle. 82% des employés déclarent être fiers de travailler pour l’UFF. Si toi aussi tu veux faire partie d’une entreprise qui valorise ses talents, rejoins-nous !

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu seras responsable du développement commercial et de la gestion d’un portefeuille composé de clients personnes physiques et personnes morales (TNS, commerçants, holdings, sociétés patrimoniales…). Tu travailleras de manière autonome tout en étant soutenu par une équipe d’experts pour garantir à tes clients un conseil personnalisé et sur-mesure.

Tes missions clés 🔑

Prospection et développement commercial 📈

• Prospecter des clients particuliers et personnes morales (moins de 10 collaborateurs) en accord avec la stratégie de l’UFF
• Développer un portefeuille clientèle et assurer la fidélisation des clients
• Créer une relation de confiance durable avec tes clients, grâce à un accompagnement sur mesure

Conseil patrimonial et stratégie personnalisée 💼

• Réaliser une analyse complète du patrimoine des clients (économique, civile, fiscale, successorale…)
• Définir et proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins et objectifs des clients
• En fonction des besoins, solliciter l’expertise interne de Référents ou d’Ingénieurs Patrimoniaux pour garantir un conseil de qualité

Suivi client et gestion des dossiers 📊

• Assurer un suivi régulier des dossiers clients via les outils internes
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d’Agence

Poste évolutif 🚀

Ce poste est une opportunité d’évolution vers des responsabilités plus larges en fonction de ta performance et de tes aspirations professionnelles.

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion de patrimoine, banque ou domaine équivalent
• 📊 Expérience requise : Minimum 1 an en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers
• 💼 Certifications nécessaires :
  • Habilitation IAS Niveau 1
  • Habilitation IOBSP Niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide

Qualités requises

• Écoute active et empathie pour une relation client durable
• Rigueur et professionnalisme dans l’analyse des besoins et la proposition de solutions adaptées
• Fibre commerciale et autonomie pour atteindre tes objectifs et exceller dans ta mission

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : Fixe entre 27 000 € et 60 000 € + rémunération variable déplafonnée
• Formation continue : Accès à une école de formation interne unique pour performer et évoluer
• Accompagnement sur mesure : Un manager à ton écoute, une équipe d’experts et des fonctions supports dédiées
• Avantages : Indemnités kilométriques, titres restaurant, épargne salariale, prévoyance et mutuelle d’entreprise
• Opportunités de carrière : Mobilité partout en France, avec des postes ouverts au télétravail

Si tu es passionné(e) par le conseil patrimonial, que tu as un fort esprit commercial et que tu souhaites intégrer une entreprise où tu pourras évoluer, l’UFF est l’endroit idéal pour toi ! 🚀