Conseiller en gestion de patrimoine – Saint-Étienne H/F

📍 Saint-Étienne, France – Temps complet

À propos de l’UFF 🌟

L’UFF, pionnier du métier de conseiller en gestion de patrimoine, est leader de son marché depuis plus de 50 ans. Nous administrons 13,7 milliards d’euros d’actifs pour 190 000 clients (particuliers, professionnels, et entreprises). Nous sommes présents dans toute la France, avec plus de 700 collaborateurs dédiés au conseil. Nos valeurs sont centrées sur l’humain, l’engagement et l’évolution de nos collaborateurs. 82% des employés de l’UFF sont fiers de travailler chez nous, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise. Prêt à nous rejoindre ?

Ta mission 🚀

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu seras responsable de la gestion et du développement d’un portefeuille de clients particuliers (y compris TNS et commerçants) et de personnes morales (moins de 10 collaborateurs, incluant holdings et sociétés patrimoniales). Ta mission principale sera de mettre en œuvre la stratégie commerciale de l’UFF, en garantissant une approche personnalisée et en respectant les normes de conformité, de déontologie et d’éthique.

Tes missions clés 🔑

Prospection et développement commercial 📈

• Prospecter et développer l’activité commerciale auprès des clients particuliers confiés par l’entreprise
• Créer et maintenir des relations durables et de confiance avec les clients, en répondant à leurs besoins patrimoniaux spécifiques

Conseil patrimonial sur mesure 💼

• Réaliser des analyses économiques, fiscales, civiles et successorales des patrimoines clients
• Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées en fonction des besoins et des objectifs des clients
• Proposer plusieurs solutions adaptées, en faisant appel aux experts internes (Ingénieurs Patrimoniaux, Référents, etc.) pour approfondir les conseils

Suivi et gestion des clients 📊

• Mettre à jour et suivre les dossiers clients à l’aide des outils mis à disposition
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d’Agence

Poste évolutif 🚀

Ce poste t’offre des possibilités d’évolution, y compris vers des responsabilités managériales, selon tes ambitions et performances.

Ton profil idéal 🎯

• 🎓 Formation Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, banque ou équivalent
• 📊 Expérience : minimum 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers
• 💼 Certifications requises :
  • Habilitation IAS Niveau 1
  • Habilitation IOBSP Niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF obtenue auprès d’un organisme agréé
  • Habilitation CIF
• 🚗 Permis B valide

Qualités requises

• Sens du conseil : écoute active, empathie et aisance relationnelle
• Rigueur et professionnalisme : capacité à rendre accessibles des sujets techniques
• Fibre commerciale : autonomie, engagement, et recherche de l’excellence dans chaque mission

Pourquoi rejoindre l’UFF ? 🌟

• Rémunération attractive : Entre 27 000 € et 60 000 € (fixe) + rémunération variable déplafonnée en fonction de tes performances commerciales
• Accompagnement personnalisé : Un manager à ton écoute et un soutien constant de notre équipe d’experts
• Formation continue : Accès à une école de formation interne unique sur le marché pour évoluer et performer
• Avantages : Indemnités kilométriques, titres restaurant, épargne salariale, prévoyance et mutuelle d’entreprise
• Opportunités de carrière et mobilité : Postes ouverts partout en France avec possibilité de télétravail pour plus de flexibilité

Si tu as une vocation pour le conseil patrimonial et une forte fibre commerciale, rejoins l’UFF et construis l’avenir des clients avec nous ! 🚀