Ingénieur Patrimonial F/H – Bourgogne-Franche-Comté

📍 Dijon (21) – CDI – Temps plein

Apporte ton expertise… et accompagne les stratégies patrimoniales les plus exigeantes 💼✨

Tu veux évoluer dans un rôle à forte valeur ajoutée, au croisement du conseil, de l’ingénierie patrimoniale et de la relation client ?
Tu aimes analyser, structurer et construire des solutions complexes ? Cette opportunité est faite pour toi.

Qui sommes-nous ? 🏢

Acteur de référence en gestion de patrimoine depuis plus de 50 ans, nous accompagnons particuliers, professionnels et entreprises dans la valorisation de leurs actifs.

Nous proposons l’ensemble des solutions patrimoniales en architecture ouverte et administrons plus de 13,7 milliards d’euros d’actifs pour près de 190 000 clients.

Présents partout en France, nous nous appuyons sur près de 1000 collaborateurs, dont une majorité dédiée au conseil.

Notre engagement : développer les compétences, accompagner les carrières et offrir un environnement de travail exigeant, humain et stimulant.

Entreprise engagée, nous sommes signataires de la Charte de la diversité et de l’initiative #StOpE contre le sexisme en entreprise.

Ta mission 🎯

Rattaché(e) au Directeur d’Agence, tu joues un rôle clé dans le développement de la clientèle « Gestion Privée » et dans la structuration des solutions patrimoniales complexes.

Ton objectif : apporter une expertise technique et stratégique au service des conseillers, des managers et des clients à fort enjeu.

Tes responsabilités 💼

Analyse & ciblage clientèle 🔍

• Identifier les clients à potentiel « Gestion Privée »
• Analyser le portefeuille de l’agence selon les orientations du directeur
• Mettre en place des actions d’information et d’animation ciblées

Accompagnement client haut de gamme 🤝

• Participer aux rendez-vous clients aux côtés des conseillers
• Formaliser les comptes rendus et assurer le suivi des échanges
• Construire et finaliser les propositions commerciales complexes

Ingénierie patrimoniale 🧠

• Concevoir des solutions patrimoniales adaptées aux situations complexes
• Intégrer les dimensions fiscales, civiles et juridiques
• Collaborer avec les équipes juridiques et internationales (International Wealth Planning)

Animation & montée en compétence interne 🎓

• Sensibiliser les équipes aux enjeux de l’ingénierie patrimoniale
• Participer à des actions de formation interne
• Diffuser les bonnes pratiques en droit patrimonial

Contribution business 📈

• Aider les conseillers et managers à atteindre leurs objectifs
• Participer au développement de la collecte commerciale
• Garantir la qualité et la pertinence des solutions proposées

Ton profil 👤

• 5 ans minimum d’expérience dans les services financiers (banque, assurance, gestion de patrimoine…)
• Expérience confirmée dans un environnement managérial ou à responsabilité

Formation & certifications

• Bac+5 en droit (civil, fiscal), banque, assurance ou gestion de patrimoine
• Habilitation IAS niveau 2
• Habilitation IOBSP niveau 3 (crédit immobilier)
• Certification AMF
• Habilitation CIF
• Permis B requis

Compétences & qualités

• Expertise technique forte en ingénierie patrimoniale
• Excellentes capacités d’analyse et de structuration
• Aisance relationnelle et pédagogie
• Rigueur et sens du détail
• Capacité à travailler en transversal avec différents experts
• Motivation, régularité et engagement

Pourquoi nous rejoindre ? 🚀

• Un rôle expert à forte valeur ajoutée
• Un statut salarié avec autonomie réelle
• Une rémunération attractive et déplafonnée
• Une large exposition à des dossiers patrimoniaux complexes
• Un environnement stimulant et expert
• Une formation interne reconnue
• De fortes perspectives d’évolution et de mobilité

Rémunération & avantages 💰

• Rémunération fixe entre 37 000 € et 75 000 € selon niveau
• Variable déplafonné basé sur la performance
• Indemnités kilométriques
• Titres restaurant
• Épargne salariale
• Épargne retraite

Envie de mettre ton expertise au service de stratégies patrimoniales complexes et ambitieuses ?
Rejoins-nous 💥